Посмотреть страницу на: English

    Группа по сопровождению сделок на рынках капитала обеспечивает клиентам поддержку на протяжении всего процесса IPO. Мы предоставляем услуги руководству и владельцам бизнеса либо в качестве консультанта, либо в качестве независимого аудитора.

    Мы обладаем опытом реализации проектов по размещению ценных бумаг для целого ряда российских компаний. В рамках данных проектов мы работаем совместно со специалистами инвестиционных банков, юридических фирм, аудиторов, финансовых консультантов и другими участниками процесса листинга. Мы осознаем значимость тесного сотрудничества с компанией и ее консультантами и считаем, что оно является важной составляющей успеха.

    Мы обладаем всесторонним и глубоким пониманием принятой во всем мире практики организации публичных предложений ценных бумаг и проведения операций на рынках капитала.

    Благодаря нашей международной сети консультантов мы имеем возможность постоянно анализировать изменения и тенденции, наблюдающиеся на рынках разных стран мира, и пользуемся этой возможностью в интересах наших клиентов на местах. Мы не используем универсальных решений, вместо этого в каждой конкретной ситуации мы применяем индивидуальный подход. Благодаря нашим знаниям и опыту мы разрабатываем решения и используем методы, которые учитывают все особенности и потребности вашей компании.

    • Выбор биржи
    • Уровень готовности к проведению IPO
    • Сопровождение IPO
    • Сопровождение новых публичных компаний после IPO
    • Создание налоговой и юридической структуры
    • Привлечение заемных средств

    IPO российских компаний за период с 2005 г. по сентябрь 2014 г.

    (Доля рынка фирм «большой четверки» по количеству клиентов)

    Наши преимущества

    • Независимое мнение по важнейшим вопросам выхода на конкретную биржу;
    • Объективная оценка потребности в конкретных консультантах;
    • Опыт оказания консультационной поддержки руководству и владельцам компаний, незнакомым с процессом привлечения капитала и подготовки требуемой документации;
    • Уникальный опыт в области обеспечения соблюдения режима регулирования и рыночной практики в Великобритании, США, Гонконге и на других рынках, что способствует заблаговременному обнаружению несоответствий и их устранению;
    • Возможность управления ключевыми компонентами сделки в соответствии с планом-графиком проекта.