Выход на международные рынки капитала

В состав группы по сопровождению сделок на международных рынках капитала PwC входят опытные специалисты, готовые оказать вам необходимую поддержку в решении задач, которые вы решаете при выходе на рынки капитала. Мы оказываем услуги российским и международным компаниям, которые заинтересованы в проведении публичного или частного размещения ценных бумаг в России, Великобритании, США, Гонконге и на других международных рынках.

Для привлечения государственного финансирования требуется участие не только ключевого руководящего персонала, но и консультантов по разным вопросам, в особенности аудиторов. Представление документов, которые требуются для привлечения публичного долгового финансирования, а также для первичного публичного размещения акций (IPO) либо для вторичного размещения, — довольно сложная задача, и в компаниях часто отсутствуют необходимые для этого ресурсы.

К публичной компании, (ценные бумаги которой обращаются на фондовой бирже), предъявляются строгие нормативно-правовые требования, и успешное их соблюдение зависит от того, насколько оперативно и профессионально реагирует компания на изменение ситуации, а также от ее способности адаптироваться к работе в новых условиях. Непубличные компании, только что выпустившие акции или облигации, могут столкнуться с тем, что теперь им необходимо чаще, чем раньше, информировать аналитиков и инвесторов о результатах их деятельности.

Группа высококвалифицированных специалистов

Специалисты нашей группы в московском офисе; предоставляют услуги компаниям в России, а также в Центральной и Восточной Европе. Мы располагаем ресурсами международной сети специалистов, которые отслеживают изменения рыночных условий и нормативно-правовой базы, и учитывают такие изменения при последующем оказании услуг клиентам.

Наши услуги

Привлечение капитала оказывает влияние работу компании на разных уровнях, с учетом этого, мы предоставляем следующие услуги:

• Консультирование по вопросам планирования и управления проектами;
• Трансформация отчетности в отчетность по МСФО или ОПБУ США;
• Консультирование по вопросам внедрения системы внутреннего контроля и системы подготовки отчетности (создание системы выявления рисков и системы внутреннего аудита);
• Консультирование по вопросам подготовки документов, необходимых для публичного размещения акций или долговых ценных бумаг;
• Подготовка комфортных писем/отчетов о всестороннем анализе финансово-экономической деятельности компании по требованию андеррайтеров;
• Консультирование по вопросам подготовки годового отчета для внешних пользователей;
• Консультирование по вопросам представления отчетов в регулирующие органы.

Услуги по сопровождению новых публичных компаний после IPO

Компаниям, которые уже осуществляют активные операции на рынках капитала, мы предлагаем полный спектр услуг, предоставляемых нашими специалистами в области аудита и консалтинга.

Мероприятия для клиентов

Мы периодически проводим разнообразные тематические мероприятия, где рассказываем о текущих тенденциях на рынке. На эти встречи мы приглашаем представителей публичных компаний. В ходе этих мероприятий наши специалисты рассказывают о регулировании рынка и представляют подробную информацию о том, в каких областях компаниям следует внести изменения в принятую у них практику ведения деятельности в ответ на изменение режима регулирования.

Мы будем рады провести для клиентов такое обучение или семинары на индивидуальной основе.

Приглашаем вас ознакомиться с разделами, которые представляют для вас наибольший интерес

Мы выделили основные задачи, которые необходимо решить компании, планирующей привлечение капитала. Здесь мы также рассказываем о том, какую помощь мы можем оказать вам в данной области, где у нас накоплен значительный опыт работы.

• Привлечение капитала на рынках долгосрочного кредитования
• Первичное публичное предложение ценных бумаг:
  • выбор биржи
  • уровень готовности к проведению IPO
  • сопровождение IPO
  • сопровождение новых публичных компаний после IPO