Оценка готовности к IPO

Мы полагаем, что подготовка детального плана работы, включающего сроки выполнения отдельных задач, на максимально ранней стадии является важной составляющей успешного и эффективного первичного публичного размещения акций (IPO). Выявление и разрешение проблемных областей на ранней стадии подготовки к IPO позволит вам сэкономить время и деньги.

PricewaterhouseCoopers проанализирует факторы, влияющие на способность компании успешно провести первичное размещение акций и в дальнейшем эффективно функционировать в качестве публичной компании. Вам будет представлен краткий отчет с требованиями, которым должна соответствовать ваша компания, а также результаты нашего анализа текущей ситуации в компании и рекомендации в отношении дальнейших шагов.

В процессе нашей работы основное внимание уделяется следующим аспектам:

Стратегия

• Как организационная структура компании способствует успешному IPO?
• Будут ли эффективно использоваться средства, привлеченные с помощью IPO?
• Является ли выпуск депозитарных расписок эффективным методом привлечения средств?

• Эффективно ли реализованы системы корпоративного управления?
• Четко ли сформулированы миссия и стратегия компании?
• Существует ли детальный план действий по внедрению стратегии компании?
• Отвечают ли соответствующим требованиям системы внутреннего контроля?
• Имеет ли компания хорошую репутацию на рынке и в обществе?

• Объем финансовой информации для включения в проспект эмиссии
• Доступность финансовой информации

• Сравнение и оценка возможных сценариев реорганизации компании (группы) и определение эффективного варианта с точки зрения налогообложения
• Практические вопросы налогообложения в рамках выбранного сценария реорганизации
• Определение налоговых последствий программ вознаграждения менеджмента
• Практические вопросы налогообложения, связанные с расходами по публичному размещению акций

• Адаптация стратегии развития компании в контексте выхода на публичные рынки капитала
• Более детальное понимание факторов, влияющих на стоимость компании
• Детальный план и четкие сроки подготовки к IPO и размещения на рынке капитала
• Оценка эффективности системы внутреннего контроля компании и ее способности управлять существенными рисками, связанными с подготовкой финансовой отчетности
• Соответствие требованиям по подготовке финансовой отчетности для целей проспекта эмиссии
• Рекомендации в отношении корпоративного управления и взаимоотношений с рынком
• Оптимизация расходов и выбор эффективного налогообложения в период реорганизации и на всех этапах IPO
• Более детальное понимание ожиданий инвесторов и путей достижения соответствия этим ожиданиям

• Предварительная оценка способности компании привлекать капитал в существующих рыночных условиях
• Краткий отчет о текущем уровне готовности к IPO и областях, требующих развития и улучшения
• Описание комплекса мероприятий по обеспечению готовности компании к IPO