Сопровождение IPO

Мы проработаем вместе с вами каждый шаг в рамках процесса подготовки к IPO.

Мы предоставляем услуги руководству и владельцам бизнеса либо в качестве консультанта, либо в качестве независимого аудитора. Мы имеем опыт реализации проектов, касающихся предложения долевых ценных бумаг, для целого ряда российских компаний. В рамках этого процесса мы работаем в группах, в состав которых входят инвестиционные банки, юридические фирмы, аудиторы, финансовые консультанты и прочие стороны, участвующие в процессе регистрации ценных бумаг компаний на бирже. Мы осознаем значимость тесного сотрудничества с компанией и ее консультантами и считаем, что оно является важной составляющей успеха IPO.

Мы обладаем всесторонним и глубоким пониманием принятой во всем мире практики организации публичных предложений ценных бумаг и проведения операций на рынках капитала.

Благодаря нашей международной сети консультантов мы имеем возможность постоянно анализировать изменения и тенденции, наблюдающиеся на рынках разных стран мира, и пользуемся этой возможностью в интересах наших клиентов на местах. Мы не используем универсальных решений, вместо этого в каждой конкретной ситуации мы применяем индивидуальный подход. Наши знания и опыт способствуют выработке ваших решений и внедрению практики проведения операций на рынках капитала, которые учитывают специфику ваших потребностей.

Мы предлагаем следующие услуги компаниям, уже принявшим решение о регистрации своих ценных бумаг на бирже:

• Поддержка в процессе трансформации финансовой отчетности в отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО,ОПБУ США или иными стандартами финансовой отчетности, и анализ выявленных руководством существенных вопросов в отчетности по МСФО и ОПБУ США;
• Анализ оценки руководством информации, подлежащей раскрытию в финансовой отчетности в соответствии с требованиями КЦББ США, регулирующих органов, МСФО и ОПБУ США, касающимися первичной отчетности, проформы финансовой отчетности и отдельной финансовой отчетности;
• Консультационные услуги в области налогообложения в период реструктуризации;
• Консультационные услуги в области корпоративного управления;
• Поддержка в разработке и оценке системы внутреннего контроля, в том числе в области подготовки финансовой отчетности;
• Консультирование компании по вопросам подготовки раздела «Обсуждение и анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности» (MD&A) и других разделов проспекта эмиссии;
• Помощь руководству в решении вопросов, поднимаемых регулирующим органом при рассмотрении заявления о регистрации;
• В случае необходимости консультирование руководства по вопросам подготовки данных, выделенных из финансовой отчетности предшественника, и/или проформы финансовой отчетности;
• Оценка компании для целей IPO;
• Содействие в определении оптимальной структуры предложения (включая налоговые вопросы);
• Аудит и обзор финансовой информации за предшествующие периоды, включенной в проспект эмиссии;
• Оказание поддержки другим сторонам, участвующим в операции (например, комфортные письма);
• Проведение финансово-экономического анализа по требованию банка-андеррайтера;
• Общее управление проектом в ходе IPO.