Тренинг по выходу на международные рынки капитала

Вы рассматриваете возможность выхода на публичный рынок капитала? Вы хотели бы привлечь дополнительные денежные средства на развитие вашей Компании путем публичного размещения акций или долговых ценных бумаг?

Публичное размещение или допуск ценных бумаг к торгам требует значительных затрат времени и сил со стороны владельцев и руководителей компаний. Одной из основных задач в этой области является подготовка финансовой информации для раскрытия её в проспекте эмиссии. Это относится как к новым компаниям, так и к тем, которые уже зарегистрированы на бирже.

Команда специалистов PricewaterhouseCoopers из Группы по сопровождению сделок на международных рынках капитала, имея многолетний опыт работы по проведению сделок на фондовых биржах, предоставляет консультационные услуги, связанные с подготовкой финансовой информации, входящей в пакет документов для предложения ценных бумаг.

Мы предлагаем комплексную программу обучения в области требований по предоставлению финансовой информации в соответствии с нормативно-правовой базой европейских и американских биржевых площадок, а так же по выпуску банковских расписок (GDRs).

Темы, рассматриваемые в ходе обучения:

• форма и объем исторической финансовой информации, необходимой для включения в проспект эмиссии;
• что такое «сложная финансовая история»;
• необходим ли вам аудит или обзор промежуточной финансовой отчетности;
• обстоятельства, при которых необходимо предоставление гипотетической (pro forma) финансовой информации;
• что такое «комфортные письма», или письма-подтверждения;
• форма отчета об изменениях оборотного капитала;
• что такое прогноз или оценка прибыли;
• как подготовить обзор результатов основной и финансовой деятельности;
• другие требования к раскрытию финансовой информации в проспектах эмиссии;
• какова роль аудиторов в отношении финансовой информации для целей проспекта эмиссии;
• текущие обязательства по раскрытию финансовой информации зарегистрированной компанией, включая сведения об ожидаемых изменениях.

• обучение предназначено для сотрудников финансовых служб, руководителей эмитентов и компаний, которые планируют выход на финансовые рынки;
• курс обучения готовится и проводится для сотрудников одной компании;
• расписание формируется с учетом потребностей и особенностей компании;
• обучение может осуществляться в помещениях компании или в иных подходящих условиях.