Услуги в области проблемной задолженности

До начала мирового кредитного кризиса рынок кредитования переживал период бурного роста. Общий объем кредитования удвоился, а объем розничного кредитования вырос в 4 раза за два докризисных года. Банкам становилось все труднее управлять своими кредитными портфелями, а неработающие кредиты (НРК) вызывали все большую обеспокоенность в российских банковских кругах.

Кредитный кризис в наибольшей мере затронул банки, характеризующиеся несовпадением сроков погашения активов и пассивов или высокой степенью зависимости от оптового финансирования на мировых рынках. 

В сложившихся условиях первоочередной задачей для многих финансовых институтов становится реструктуризация баланса. Продажа всего портфеля или отдельных НРК является эффективным инструментом урегулирования проблемных кредитов. Кроме того, успешная реализация подобных сделок позволяет банкам:

• Повысить ликвидность и уровень достаточности капитала
• Улучшить отношение к банку на рынках капитала и долговых обязательств, обеспечить более высокие кредитные рейтинги для снижения стоимости заемного финансирования и роста стоимости акций
• Высвободить временные ресурсы руководства и оптимизировать затраты

Возможно, вы оказались в одной из следующих ситуаций

• Вам необходимо повысить ликвидность и уровень достаточности капитала
• Вам необходимо улучшить отношение к банку на рынках капитала и долговых обязательств, обеспечить более высокие кредитные рейтинги для снижения стоимости заемного финансирования и роста стоимости акций
• Вам необходимо высвободить временные ресурсы руководства и прочие ресурсы

Как мы можем помочь

В качестве финансового консультанта мы управляем всемпроцессом продажи – от ее подготовки до реализации и завершения, а также обеспечиваем высокий уровень прозрачности, независимости и доступа к передовым методикам, используемым для проведения сделок по продаже портфелей НРК. Ключевыми компонентами нашего подхода и методологии являются: разработка стратегии, подготовка продажи, продажа,последующие мероприятия и постоянное консультационное сопровождение.

Стратегия

Мы проводим стратегическое консультирование на ранних стадиях планирования, которое включает в себя:

• Анализ и классификацию портфеля, рекомендации по его наиболее целесообразному разделению с целью увеличения стоимости, в том числе рекомендации по включению в продажу конкретных активов
• Всесторонний финансово- экономический анализ и подтверждение информации о продаваемых кредитах
• Детальное обоснование достижимой цены продажи

Подготовка продажи

• Подготовка конкурсной документации, маркетинговых материалов, разработка положений и процедур для работы информационного центра
• Подтверждение полноты и точности данных, которые будут предоставляться инвесторам 
• Установление контакта с инвесторами
• Оценка возможных налоговых затрат продавца и инвесторов, анализ структуры сделки продажи с точки зрения налогообложения

Продажа

Мы оказываем содействие на следующих этапах продажи:

• Управление тендерным процессом, включая проведение встреч с участниками конкурсных торгов и организацию финансово-экономического анализа кредитов со стороны участников торгов
• Оказание содействия в согласовании цены и прочих условий сделки
• Юридическое / налоговое структурирование сделки купли / продажи НРК
• Подписание соглашений и закрытие сделки
• Составление писем-подтверждений по налоговым последствиям сделки

Специализированная информационно-технологическая платформа

Мы широко используем наш специализированный сайт не только для маркетинга сделки, но и в качестве среды информационного взаимодействия в рамках процесса продажи, включая использование сайта в качестве виртуального информационного центра. Как показывает практика, такой подход повышает интерес к сделке и способствует более активному участию сторон в процессе.

Система мониторинга неработающих кредитов

Мы готовы оказать содействие банку во внедрении в процессы сбора задолженности автоматических меток для определения кредитов, подлежащих включению в будущие портфели НРК.