• 6,3% -

    среднегодовой темп роста индустрии развлечений и СМИ в России к 2020 году

  • 21,3

    млрд долл. США – прогноз выручки рынка России в 2020 году

  • 15%

    составило падение рынка телевизионной рекламы по итогам 2015 года

  • 16,2% -

    среднегодовой темп роста сегмента интернет-рекламы к 2020 году


За прошедшие 20 лет мы наблюдали целую волну изменений в технологиях, дистрибуции и мультимедийных форматах. Это, а также изменения в пользовательском поведении разрушают некогда крепкие границы между отраслями и расширяют понимание самого понятия «медийная компания». Компании индустрии развлечений и СМИ борются за первенство на сегодняшнем рынке, пытаясь найти ответы, например, на следующие вопросы:

  • Как пробиться сквозь все препятствия и удержать внимание потребителя?
  • Как использовать аналитику данных?
  • Как продолжить инновационную деятельность, сохраняя при этом свою оригинальность?

Подготовленный PwC «Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ» – это наиболее всесторонний экономический прогноз на пять лет в отношении доходов отрасли, расходов на рекламу и доступа в интернет. В этом обзоре представлена дорожная карта будущего роста отрасли.


Ключевые выводы по России

В 2015 году большинство сегментов медиаиндустрии продемонстрировали отрицательную динамику относительно 2014 года. Например, по итогам 2015 года объем рынка телерекламы сократился на 15 % до 2,3 млрд долл. США, а рынка радио – на 32 % до 189 млн долл. США.

В абсолютном выражении объем рынка составил 16 млрд долл. США. В течение пяти лет среднегодовой темп роста всей индустрии развлечений и СМИ в России ожидается на уровне 6,3 %, что выше общемировых темпов роста индустрии (4,4 %), к 2020 году выручка рынка составит 21,3 млрд долл. США.

Согласно прогнозу PwC, уже в 2016-2017 годах интернет-реклама обгонит телевизионную рекламу и станет новым лидером на российском рынке рекламы. Следует отметить, что главным драйвером в интернет-среде остается контекстная реклама: в пятилетней перспективе этот сегмент достигнет 2,22 млрд долл. США, продемонстрировав среднегодовой темп роста на уровне 12,8 %.

Ожидается, что к 2020 году наиболее динамично развивающимися сегментами станут интернет-реклама (среднегодовой темп роста 16,2 %), платное телевидение (9,79 %) и доступ в интернет (7,61 %).

*СГТР – среднегодовой темп роста к 2020 году.

  • Ключевые выводы по сегментам

  • Интернет-реклама
    Интернет-реклама

    Интернет-реклама

    Российский рынок интернет-рекламы – крупнейший в Центральной и Восточной Европе. В 2015 году совокупный доход от интернет-рекламы составил 1,7 млрд долл. США, что на 19,8 % больше, чем в 2014 году. При среднегодовых темпах роста на уровне 16,2 % в течение ближайших пяти лет совокупный доход от интернет-рекламы, согласно прогнозу, достигнет 3,66 млрд долл. США к 2020 году. В 2015 году доходы от контекстной рекламы в интернете составили 1,18 млрд долл. США, или 68,2 % от общего объема рынка, доходы от дисплейной рекламы составили 278 млрд долл. США, то есть почти 16,1 %. Доходы от интернет-рекламы на мобильных устройствах выросли на 108,3 % и составили 198 млн долл. США.

  • Платное телевидение
    Платное телевидение

    Платное телевидение

    Основные препятствия для еще более внушительного роста в сегменте российского платного телевидения связаны с разнородностью развития сегмента в регионах: европейская часть России и крупные города существенно опережают остальные районы. Общая выручка российских компаний, осуществляющих деятельность в сегменте видео и платного телевидения, растет: в 2015 году выручка достигла 1,34 млрд долл. США. Прогнозы говорят о том, что при условии совокупного среднегодового темпа роста на уровне 9,9 % к 2020 году данный показатель вырастет до 2,15 млрд долл. США. Превалирующим компонентом итоговой суммы по-прежнему останется выручка от платных телевизионных услуг, доля которой в общей выручке данного сегмента в 2015 году составила 88,7 %.

  • Доступ в интернет
    Доступ в интернет

    Доступ в интернет

    Наиболее позитивная динамика ожидается в сегменте высокоскоростного мобильного интернета. Клиенты будут переходить на услуги на базе сети LTE на фоне все большего распространения недорогих устройств, а также предложения операторами новых услуг и успешной продажи клиентам комплексных пакетов данных. К концу 2020 года общие доходы от услуг интернет-доступа, по оценке, достигнут 6,1 млрд долл. США при совокупном среднегодовом темпе роста на уровне 7,6 %. Это второй по величине показатель темпов роста в Европе. Общий объем трафика данных на мобильных устройствах превысит 58 трлн Мб к 2020 году. Таким образом, Россия займет второе место в Европе после Германии по объему трафика данных.

  • Видеоигры
    Видеоигры

    Видеоигры

    Одна из угроз российского рынка видеоигр – интернет-пиратство. Тем не менее продолжающийся рост легального рынка видеоигр привлекает многих разработчиков и издателей. За последние пять лет доходы от продаж видеоигр выросли на 40 %, достигнув 949 млн долл. США в 2015 году. К 2020 году ожидается увеличение доходов до 1,26 млрд долл. США при совокупном среднегодовом темпе роста 5,8 %. В 2015 году выручка от продаж традиционных видеоигр в России достигла 695 млн долл. США. В 2020 году данный показатель составит 842 млн долл. США при ожидаемых среднегодовых темпах роста на уровне 3,9 %. Ожидается рост выручки и от продаж социальных и казуальных игр с 215 млн долл. США в 2015 году до 351 млн долл. США в 2020 году при среднегодовых темпах роста на уровне 10,2 %.

  •  
  • Телевизионная реклама
    Телевизионная реклама

    Телевизионная реклама

    С учетом текущей экономической ситуации общий объем выручки от рекламы на телевидении в России в 2015 году снизился на 15 %, достигнув 2,32 млрд долл. США. По оценкам экспертов, рост выручки должен возобновиться в 2016 году, рынок сможет вернуться к уровню 2014 года уже в 2017 году. Российский телевизионный рынок сильно фрагментирован, что вызвано конкуренцией со стороны онлайн-телевидения, а также появлением все большего числа разнообразных каналов и региональных услуг. В 2015 году на долю пяти крупнейших российских каналов по времени просмотра (Первый канал, Россия 1, НТВ, ТНТ и СТС) приходилось 49 % времени смотрения.

  • Деловая информация (B2B)
    Деловая информация (B2B)

    Деловая информация (B2B)

    В 2015 году доходы российского рынка B2B составили 1,3 млрд долл. США, что меньше показателя за 2014 год на 2,9 %. В 2020 году данный показатель составит 1,6 млрд долл. США при ожидаемых среднегодовых темпах роста на уровне 3,1 %. Ухудшение экономической ситуации наиболее остро отразилось на сегменте отраслевых выставок, это единственный сегмент рынка B2B, в котором в 2015 году была отмечена отрицательная динамика. В 2015 году объем данного сегмента сократился на 16,6 % и составил 381 млн долл. США. Сегмент справочных изданий занимает третье место по объему среди сегментов рынка B2B. В 2015 году общая выручка от рекламы в справочных изданиях составила 274 млн долл. США, увеличившись на 4,1 % за год. Крупнейшим сегментом российского рынка B2B остается бизнес-информация. В 2015 году общая выручка сегмента бизнес-информации составила 479 млн долл. США, или 35,8 % общей выручки на рынке B2B.

  • Киноиндустрия
    Киноиндустрия

    Киноиндустрия

    Несмотря на повышение цен на билеты, посещаемость кинотеатров осталась стабильной. В 2015 году поступления от продажи билетов составили 179,5 млн долл. США, что превышает показатели 2014 года (176,1 млн долл. США). Кассовые сборы также выросли с 698 млн долл. США в 2014 году до 746 млн долл. США в 2015 году. В период до 2020 года, согласно прогнозу, рост кассовых сборов продолжится, и в 2020 году они составят 859 млн долл. США при совокупном среднегодовом темпе роста 2,9 %. В России фильмы выходят в прокат примерно на 3 400 экранах.

  • Книгоиздательство
    Книгоиздательство

    Книгоиздательство

    Совокупный доход от книгоиздательской деятельности в России, включая выручку от продажи книг массового спроса, а также учебной и профессиональной литературы, согласно прогнозу, увеличится с 886 млн долл. США в 2015 году до 992 млн долл. США в 2020 году при среднегодовом темпе роста 2,3 %. В ближайшие пять лет прогнозируется увеличение совокупного дохода от продажи книг массового спроса – с 331 млн долл. США в 2015 году до 386 млн долл. США в 2020 году при среднегодовых темпах роста 3,1 %. Увеличению совокупного дохода будет способствовать рост выручки от продажи электронных книг массового спроса – с 45 млн долл. США в 2015 году до 112 млн долл. США в 2020 году при среднегодовых темпах роста 20 %.

  • Музыкальная индустрия
    Музыкальная индустрия

    Музыкальная индустрия

    Совокупный доход российской музыкальной индустрии в 2015 году сократился на 8,1 % – с 650 млн долл. США в 2014 году до 597 млн долл. США. Основным фактором уменьшения выручки стало снижение покупательской способности. Снижение доходов наблюдалось преимущественно в сегменте живой музыки, который в годовом исчислении сократился на 9 % и составил 553 млн долл. США. В то же время совокупный доход в сегменте музыкальных записей вырос на 4,8 % и составил 44,3 млн долл. США. Рынок музыкальных записей вырос благодаря продажам музыкальных записей на цифровых носителях, увеличение составило 30,4 млн долл. США (на 11,1 % больше показателя за 2014 год). Доходы от продажи музыкальных записей на физических носителях продолжили снижаться, став на 6,7 % меньше показателя за 2014 год. Согласно прогнозам, к 2020 году доходы в сегменте музыкальных записей на физических носителях сократятся с 13,8 млн долл. США в 2015 году до 5,9 млн долл. США при отрицательном показателе среднегодового темпа роста на уровне –15,5 %.

  • Издание журналов
    Издание журналов

    Издание журналов

    Согласно прогнозу, к концу 2020 года общий объем выручки российского рынка журналов, включая доходы от издания потребительских и профессиональных журналов, достигнет 751 млн долл. США при совокупных среднегодовых темпах роста на уровне 1,3 %. В 2015 году этот показатель составил 705 млн долл. США. В 2015 году общий доход от печатных и электронных потребительских журналов составил 620 млн долл. США, в 2020 году, согласно прогнозу, он достигнет 659 млн долл. США при среднегодовом темпе роста на уровне 1,2 %. На долю печатных изданий по-прежнему приходится основная доля российского рынка журналов: в 2015 году в этом сегменте было получено 75 % совокупного дохода от потребительских журналов, или 467 млн долл. США. Однако к 2020 году доля печатного бизнеса сократится до 56 %: общие доходы от реализации печатных потребительских журналов и размещенной в них рекламы упадут до 371 млн долл. США.

  • Газеты
    Газеты

    Газеты

    Общий объем выручки от продажи газет сократился с 599 млн долл. США в 2011 году до 538 млн долл. США в 2015 году, при этом ожидается, что к 2020 году он снизится до 461 млн долл. США при отрицательном показателе совокупного среднегодового темпа роста на уровне –3,1 %. Лишь десятая часть населения России покупает газеты. Газеты занимают четвертое место среди средств массовой информации по количеству затрачиваемого на них времени в день после ТВ, интернета и радио. Выход ведущих российских газетных изданий в цифровой сегмент не приносит значительной прибыли. Доход от рекламы в электронных газетах составляет на протяжении последних четырех лет 8 млн долл. США в год.

  • Наружная реклама
    Наружная реклама

    Наружная реклама

    По итогам 2015 года объем рынка наружной рекламы в стоимостном выражении составил 621 млн долл. США, на 10,1 % меньше, чем в 2014 году. Российский рынок наружной рекламы рос быстрыми темпами вплоть до 2014 года, однако уже третий год подряд находится под влиянием негативной экономической ситуации в России. В течение прогнозного периода сокращение доходов в данном сегменте продолжится, в 2016 году спад составит 9,2 %. По оценке, доходы в 2020 году составят 451 млн долл. США, что на 38 % меньше показателя за 2015 год. К ограничениям в отношении контента добавилось более жесткое регулирование форматов наружной рекламы. В последние годы правительство Москвы стремится сократить объемы «кричащей» рекламы, например рекламных растяжек и больших временных рекламных щитов.

  • Радио
    Радио

    Радио

    Радио как средство массовой информации стабильно с точки зрения аудитории и расходов на рекламу. Однако на фоне ухудшения экономической ситуации активно наблюдается перераспределение рекламных бюджетов в пользу маркетинга с оплатой за результат. В 2015 году произошло резкое падение выручки от рекламы на традиционном радио. К 2020 году суммарная выручка от рекламы на радио, по оценке, составит 131 млн долл. США при отрицательном показателе среднегодового темпа роста на уровне –7,1 %. В 2015 году выручка достигла 189 млн долл. США. Развитие цифрового радио в России может откладываться и дальше, так как все больше россиян получают доступ в интернет. К 2020 году 66 % российских домохозяйств будут иметь фиксированный широкополосный доступ, в то время как уровень проникновения мобильного интернета достигнет отметки 77 %.

Видео c руководителями компаний индустрии развлечений и СМИ

Мы провели интервью с руководителями крупнейших компаний индустрии развлечений и СМИ в России. В видеоверсиях каждого интервью вы услышите их мнение о текущем состоянии и тенденциях дальнейшего развития отдельных сегментов индустрии.

Еще больше интервью читайте в полной версии публикаци:

 

 

Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ

Единый онлайн-источник информации, позволяющий сравнивать информацию о потребителях и расходах на рекламу по всему миру.

Информация о том, где именно потребители и рекламодатели расходуют свои средства в индустрии развлечений и СМИ, поможет вам при принятии обоснованных решений по многим существенным вопросам ведения бизнеса. Однако поиск такого единого источника сопоставимых данных по целому ряду сегментов отрасли развлечений и СМИ и странам мира является непростой задачей.

«Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ», подготовленный PwC, – это единственный источник сопоставимых данных о потребителях и рекламодателях, а также о результатах анализа. Данный инструмент даст возможность: 

Сравнить данные о расходовании средств на цифровую и нецифровую рекламу для 13 сегментов индустрии развлечений и СМИ в 54 странах мира.

Ознакомиться с данными ежегодного роста расходов, воспользовавшись результатами пятилетнего прогноза и данными о расходах за прошедшие 5 лет.

Загрузить данные по странам и сегментам отрасли, а также комментарии в формате pdf.

 

 

Контакты

Юрий Пуха
Партнер
Тел.: +7 (495) 223 5177
Email

Евгений Клименко
Партнер
Тел.: +7 (495) 223 5027
Email

Возианова Наталья
Партнер
Тел.: +7 (495) 967 6237
Email

Константин Бочкарев
Директор
Тел.: +7 (495) 967 6007
Email

Следуй за нами

Twitter LinkedIn Facebook Youtube