Сопровождение первичного размещения акций на площадке альтернативных инвестиций (AIM) Лондонской фондовой биржи

Планируя первичное размещение акций (IPO), директора и руководство компаний должны не только оценивать его очевидные преимущества, но и учитывать возможные трудности. Подготовка и проведение IPO представляет собой трудоемкий и длительный процесс, связанный со значительными затратами и возникновением многочисленных рисков. Поэтому для средних и растущих российских компаний решающим аргументом в пользу проведения IPO нередко является возможность существенно упростить все необходимые процедуры и снизить затраты.

Такую возможность в полной мере обеспечивает размещение акций на AIM. Правила проведения IPO на этой площадке особенно привлекательны для средних игроков рынка, которым прежде всего важны:

• разумные минимальные требования к эмитентам;
• разумная стоимость привлечения инвестиций;
• разумные сроки подготовки и проведения размещения;

Благодаря этим и другим преимуществам площадка AIM является одной из ведущих в Европе. Кроме того, для заинтересованных эмитентов первичное размещение акций на AIM — прямой путь к размещению и котированию акций на основной площадке Лондонской фондовой биржи.
Учитывая очевидную привлекательность выхода на AIM для российского бизнеса, мы оказываем широкий спектр юридических услуг по сопровождению IPO на этой площадке. Наши специалисты обладают уникальным опытом размещения на AIM крупных и средних российских компаний.
Совместно с юристами иностранных фирм глобальной сети PricewaterhouseCoopers Legal мы обеспечиваем полное сопровождение процесса IPO. Мы принимаем участие в решении комплексных задач, помогая нашим клиентам получить максимальный эффект от размещения акций.

На этапе планирования IPO:

• Мы помогаем руководству компании разработать сценарий корпоративной реструктуризации для выхода на AIM.

На этапе реструктуризации:

• Наши специалисты обеспечивают юридическое сопровождение реструктуризации. При необходимости мы привлекаем иностранные фирмы нашей глобальной сети для регистраций холдинговых компаний в иностранных юрисдикциях.
• Мы проводим независимую юридическую проверку компании: оцениваем степень ее готовности к размещению акций, выявляем существенные правовые риски и участвуем в разработке плана мероприятий по их устранению.

На этапе подготовки основных документов для проведения IPO:

• Опытные специалисты PwC участвуют в разработке проспекта эмиссии и маркетинговой презентации. Учитывая ключевую роль этих документов во всем процессе IPO, наши юристы помогают свести к минимуму риски, связанные с раскрытием информации. Это позволяет оградить компанию и ее директоров от возможных претензий со стороны инвесторов.