Юридическое сопровождение первичного размещения акций (IPO)

Активная интеграция российского бизнеса в мировую экономику открывает перед крупными и средними компаниями новые возможности для достижения стратегических целей. Одним из самых популярных способов привлечения инвестиций сегодня становится выход на открытый фондовый рынок. Удачное проведение IPO на крупных биржевых площадках обеспечивает российским эмитентам мощный приток капитала и дает им ряд дополнительных преимуществ: публичные компании могут рассчитывать на стабильный рост стоимости акций, более выгодные условия кредитования, заключение стратегических сделок на международном рынке.

В то же время необходимость раскрытия информации о компании создает новые риски. От эффективного управления ими зависят как результаты размещения акций, так и дальнейший успех бизнеса. Свести к минимуму многочисленные риски, возникающие при подготовке и проведении IPO, позволяет привлечение опытных консультантов, аудиторов, а также высококвалифицированных юристов для сопровождения всех этапов IPO в России и за рубежом.

Наши специалисты оказывают широкий спектр юридических услуг, связанных с подготовкой и проведением первичного размещения акций. В сотрудничестве с юристами иностранных фирм сети PricewaterhouseCoopers Legal мы поможем вам успешно провести IPO на ведущих площадках Европы и США.

Как мы можем помочь

• Независимая Комплексная юридическая проверка компаний, планирующих IPO. Комплексная Юридическая проверка (due diligence) является одним из необходимых этапов подготовки IPO, позволяет выявить и свести к минимуму правовые риски.
• Планирование и сопровождение корпоративной реструктуризации перед выходом на биржу. Позволяет упростить процесс IPO, оптимизировать его с точки зрения налогообложения и снизить затраты.
• Услуги в области корпоративного управления. Учитывая пристальный интерес инвесторов к внутренней структуре компании и вопросам отчетности перед акционерами, мы поможем выстроить максимально прозрачную и эффективную структуру корпоративного управления.
• Содействие в подготовке и согласовании документов, необходимых для размещения акций (проспект эмиссии, маркетинговые презентации, договор о подписке и другие документы).
• Участие в переговорах с инвесторами, андеррайтерами, инвестиционными банками, аудиторами, независимыми оценщиками, депозитариями.

Специалисты PricewaterhouseCoopers Legal CIS B.V. обеспечат планирование и координацию всех юридических услуг в России и за рубежом, получение необходимых разрешений регулирующих органов, а также эффективное взаимодействие эмитента с основными участниками процесса IPO.

Преимущества работы с PwC

• Тесное взаимодействие с юридическими фирмами сети PricewaterhouseCoopers Legal в Великобритании, Испании и других странах
• Возможность решения комплексных задач с учетом всех финансовых и налоговых аспектов IPO
• Уникальный опыт размещения российских компаний на площадке альтернативных инвестиций (AIM) Лондонской фондовой биржи.