Cопровождение сделок по слияниям и поглощениям

View this page in: English

Динамичная конкурентная среда в современной России побуждает компании придерживаться стратегии агрессивного роста. Начиная с 2000 года постоянно увеличивается объем сделок слияний и поглощений.

С повышением инвестиционной привлекательности российского бизнеса растет число сложных трансграничных сделок, требующих участия опытных консультантов, специалистов в области налогового законодательства и международного права.

PricewaterhouseCoopers Legal CIS B.V. предоставляет полный спектр услуг по юридическому сопровождению сделок:

  • продажи/приобретения бизнеса;
  • продажи части активов/бизнеса;
  • выкупа компании менеджментом.

Наши юристы имеют обширный опыт участия в сложных многомиллионных проектах на российском и международном рынках. При решении комплексных задач мы работаем в тесном сотрудничестве со специалистами PwC — экспертами по финансовым вопросам, вопросам аудита и налогообложения.

Специалисты PricewaterhouseCoopers Legal CIS B.V. обеспечивают проведение сделок в любых юрисдикциях и сопровождение клиентов при работе с каждой из ассоциированных юридических фирм в 57 странах мира, включая Великобританию и США. Такая возможность представляет особую ценность для наших российских клиентов, поскольку в настоящее время многие компании предпочитают структурировать сделки по иностранному праву.

Представляя интересы покупателя/продавца бизнеса, мы оказываем следующие услуги:

Независимая юридическая проверка (due diligence)

Проводится в комплексе с финансовой и налоговой проверкой или в качестве самостоятельной услуги. Результаты проверки помогают клиенту принять решение относительно возможности и условий заключения сделки.

Структурирование сделки

Один из ключевых этапов реализации проекта. Помогает продавцу бизнеса оптимизировать стоимость сделки и свести к минимуму риски, выявленные в процессе ее подготовки. Дает возможность покупателю реализовать оптимальный сценарий, обеспечивающий эффективную интеграцию приобретаемого бизнеса в существующую структуру.

Подготовка и согласование документации, сопровождение закрытия сделки

Опираясь на богатый опыт сопровождения сделок и используя обширную базу юридических документов, наши специалисты подготовят документацию по сделке, удовлетворяющую требованиям сторон. При подготовке документов мы обеспечим сбалансированный объективный подход и поможем достичь согласия между сторонами на взаимовыгодных условиях.

Кроме того, мы обеспечим координацию работ по проекту и выполним ряд стандартных процедур, таких как:
  • получение одобрений антимонопольных органов;
  • сбор и анализ документов, предоставляемых контрагентами в порядке выполнения предварительных условий договора;
  • подготовку корпоративных одобрений по сделке;
  • подготовку юридических заключений;
  • сопровождение регистрации прав на продаваемые активы;
  • сопровождение расчетов по сделке.

Юридическое сопровождение аукционов (тендеров)

Как правило, включает:
  • подготовку документов, необходимых для организации аукциона (тендера) или участия в нем;
  • подготовку и анализ документации по сделке;
  • участие в подготовке информационного меморандума;
  • организацию и сопровождение работы data room (информационной комнаты);
  • участие в переговорах от имени покупателя или продавца бизнеса.

Сопровождение проекта после завершения сделки

Как правило, включает:
  • выполнение ряда стандартных процедур, таких как уведомление государственных органов или третьих сторон;
  • обеспечение эффективной интеграции приобретенного бизнеса в существующую структуру: юридическое сопровождение кадровых изменений, предоставление консультаций по вопросам реализации новой корпоративной политики и ряд других мероприятий.

Высокий профессионализм, глубокое знание отраслевой специфики и готовность решать комплексные задачи с привлечением специализированных ресурсов в любой юрисдикции — это те преимущества, которые ценят наши клиенты. Среди них — транснациональные корпорации, крупнейшие российские и зарубежные компании, частные инвесторы, финансовые структуры.

Некоторые проекты PricewaterhouseCoopers Legal CIS B.V.

  • Крупнейшая российская железнодорожная компания:
    приобретение другой российской компании, осуществляющей железнодорожные перевозки (стоимость сделки — 200 млн долларов США).
  • Руководство ведущей российской фармацевтической компании, институциональные и частные инвесторы:
    продажа компании немецкой фармацевтической группе за 107,4 млн долларов США (крупнейшая на тот момент сделка на российском фармацевтическом рынке).
  • Иностранный инвестор:
    приобретение российской перерабатывающей компании за 6 млн долларов США.
  • Американские и японские инвесторы:
    вложение 50 млн долларов США в крупнейшую российскую компанию розничной торговли.
  • Руководство крупнейшего российского дистрибьютора автомобилей:
    продажа лизингового бизнеса российскому инвестору за 15 млн долларов США.
  • Руководство и частный инвестор:
    продажа коммерческой недвижимости в Москве институциональному инвестору за 40 млн долларов США.
  • Крупнейшая российская золотодобывающая группа:
    приобретение добывающей компании за 25 млн долларов США.
 
PwC  Россия - Партнер XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.
Подробнее		 PwC  Россия - Партнер XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани.
Подробнее