Сделки слияния и поглощения (M&A)

Успешная сделка слияния или поглощения может в значительной степени увеличить стоимость бизнеса. Для успешного проведения такой сделки каждая сторона должна приложить максимум усилий на каждом этапе сделки — начиная с проведения предынвестиционного и предынтеграционного анализа и заканчивая процессом переговоров и закрытием сделки. Для этого необходим обширный опыт, глубокие знания и продуманный бизнес-подход.

Наша юридическая фирма предоставляет полный спектр услуг клиентам и дает полный доступ к ресурсам международной сети PwC и возможность использовать богатый и многообразный опыт наших специалистов в области сделок слияния и поглощения, работающих как в России, так и в других странах.

Мы предлагаем полный пакет юридических услуг по разработке структуры сделки и проведению переговоров, а также, при необходимости, работаем в команде со специалистами в области налогообложения, финансов и аудита. Мы консультируем клиентов при проведении сделок по приобретению или продаже бизнеса, сделок на рынке прямых инвестиций, стратегических сделок слияния и поглощения, сделок с участием компаний, зарегистрированных на бирже, а также по вопросам привлечения финансирования и создания государственно-частных партнерств. Мы можем привлекать группы специалистов, имеющих опыт сопровождения таких сделок по всем аспектам, а также глубокое знание отрасли и понимание внутреннего рынка именно там, где работает ваша компания.

С точки зрения реализации и оформления сделки покупка или продажа золотодобывающей компании может ничем не отличаться от покупки или продажи предприятия, производящего товары широкого потребления. Тем не менее, к решению всех отраслевых вопросов, возникающих в ходе сделок, мы привлекаем соответствующих отраслевых специалистов. Наш подход к сделкам слияния и поглощения основан на стремлении понять ключевые реалии конкретного бизнеса и особенности экономической ситуации, в которой осуществляют деятельность стороны соответствующей сделки. Благодаря этому мы хорошо знакомы с отраслевой практикой и тенденциями, применимыми нормативно-правовыми актами и стандартными вопросами, которые могут возникнуть в рамках сделки в определенном секторе экономики

Что отличает нас от других

  • Наша компания входит в глобальную сеть юридических фирм PwC Legal, объединяющую более 2 100 юристов, которые работают в 130 офисах в 80 странах мира
  • При осуществлении проектов мы работаем в тесном сотрудничестве с командой PwC по налогообложению в рамках сделок M&A, отделом по оказанию услуг в области международного налогообложения и отделом по сопровождению сделок и готовы оказывать совместные услуги
  • Мы первая и единственная отдельная юридическая фирма, входящая в состав глобальной сети компаний из числа фирм «большой четверки»
  • Наши услуги рекомендуют ведущие международные и российские рейтинговые агентства — Legal 500, Chambers & Partners, PLC Which lawyer и Pravo.Ru

Наши услуги

  • Проведение комплексных юридических проверок
  • Помощь в эффективном структурировании сделок
  • Подготовка документов по сделкам (соглашение о намерениях, договор купли-продажи акций/активов, акционерное соглашение, договор эскроу (договор условного депонировании), обеспечительные договоры, включая договор залога, договор поручительства и т. д.)
  • Участие в согласовании документов по сделке
  • Управление проектом
  • Получение одобрений / согласований государственных органов на заключение сделки (для целей соблюдения антимонопольного законодательства и законодательства о стратегических инвестициях)
  • Помощь в закрытии сделок
  • Поддержка при исполнении обязательств после закрытия сделок

Наш опыт

  • Представление интересов крупной российской железнодорожной компании в сделке по приобретению железнодорожного предприятия в России; сумма сделки составила 200 млн. долл. США
  • Представление интересов руководства компании и других институциональных и частных инвесторов в сделке по продаже крупнейшей в России фармацевтической компании немецкой группе фармацевтических компаний (на момент совершения эта сделка была крупнейшей на фармацевтическом рынке России); сумма сделки составила 107,4 млн. долл. США
  • Представление интересов российского частного инвестора в сделке по приобретению российских предприятий по производству картона; сумма сделки составила 17 млн. долл. США
  • Консультирование ведущего российского девелопера в сделке по приобретению коммерческой недвижимости в Москве; сумма сделки составила 10 млн. долл. США
  • Консультирование американских и японских инвесторов по вопросу инвестирования в крупную российскую компанию розничной торговли; сумма сделки составила 50 млн. долл. США
  • Представление интересов частных акционеров ИТ-компании в сделке по продаже предприятия американской группе компаний; сумма сделки составила 9 млн. долл. США
  • Представление интересов руководства компании и частных акционеров в сделке по продаже рекламного бизнеса немецкой группе компаний; сумма сделки составила 16 млн. долл. США
  • Представление интересов ведущего российского автомобильного дистрибьютора в сделке по продаже лизингового бизнеса группе российских инвесторов; сумма сделки составила 15 млн. долл. США
  • Представление интересов акционера в сделке по продаже региональной розничной сети крупной российской группе компаний, занимающейся розничной торговлей; сумма сделки составила 15 млн. долл. США
  • Консультирование руководства компании и частного инвестора в сделке по продаже коммерческой недвижимости в Москве институциональному инвестору; сумма сделки составила 40 млн. долл. США
  • Представление интересов крупной российской золотодобывающей компании в сделке по приобретению горнодобывающего предприятия в России; сумма сделки составила 25 млн. долл. США
  • Представление интересов частной российской компании в сделке по приобретению российской добывающей компании
  • Проведение комплексной проверки в рамках крупной сделки на российском рынке электроэнергетики
  • Консультирование испанского инвестора по созданию совместного предприятия с российской сельскохозяйственной компанией