Выход на IPO

Целевая аудитория

Семинар разработан для финансовых менеджеров, финансовых аналитиков, сотрудников и руководителей отделов стратегического развития компаний, руководителей компаний.

Продолжительность семинара «Выход на IPO»

Семинар состоит из двух частей:

• Основная программа — 18 академических часов (2 дня), посвященная процессу IPO компаний
• Дополнительная программа (по запросу участников) — 9 академических часов (1 день), ориентированная на руководителей компаний, заинтересованных в получении навыков проведения презентаций для инвесторов в ходе подготовки и выхода компании на IPO

Цели обучения

На семинаре рассматривается процесс IPO (Initial Public Offering) как одна из стадий стратегического развития компании. Анализируются основные этапы первичного размещения акций и ключевые факторы, определяющие успех проведения IPO.

В семинар включены практические задания, основанные на опыте выхода на IPO зарубежных и российских компаний. Участники знакомятся с принципами подготовки и проведения презентации для инвесторов в ходе road show, процедуры due diligence, а также проверяют полученные знания в процессе практической сессии «навыки эффективной презентации».

Основные темы семинара

День 1 и 2 (основная программа):

• Рынок IPO — основные тенденции, итоги 2008-2009 годов
• IPO и альтернативные пути финансирования компании
• Основные торговые площадки
• Этапы выхода компании на IPO
• Подготовительный этап:
  • Стратегия компании
  • Бизнес-план компании
  • Оценка готовности компании, основные источники увеличения стоимости компании
  • Введение в оценку стоимости компании
  • Выбор оптимального времени для выхода на публичный рынок
  • Формирование команды
• Размещение:
  • Процедура Due Diligence
  • Подготовка проспекта эмиссии
  • Работа с «принтерами»
  • Маркетинг, подготовка и проведение роуд шоу (road show)
  • Навыки эффективной презентации для инвесторов в ходе road show — практическая сессия
  • Определение цены
  • Завершение процедуры размещения и начало торгов
• Жизнь после выхода на IPO — требования поддержания листинга к публичным компаниям

• Эффективная презентация
• Навыки эффективной презентации для инвесторов в ходе road show — практическая сессия

Практические задания

Все теоретические аспекты иллюстрируются практическими примерами и расчетами. Участники семинара выполняют развернутое практическое задание в рамках сессии «навыки эффективной презентации» для инвесторов.

Сертификаты

По окончании участникам выдается Свидетельство о прохождении учебно-консультационного семинара.

Место проведения семинара «Выход на IPO»:

Офис PricewaterhouseCoopers, Москва, Бутырский вал, дом 10

Менеджер курса

Менеджер отдела корпоративного обучения компании PricewaterhouseCoopers Наталья Подольская.

Отзывы о семинаре «Выход на IPO»:

«Хорошо наработана и структурирована информация. Хорошо предоставлена».

Дьяченко Сергей Владимирович,
Заместитель генерального директора, ЗАО «Сагами инвестмент»

«Семинар помог структурировать имеющиеся данные, а также получить новую информацию, касающуюся работы с андеррайтерами».

Васильева Анастасия Геннадьевна,
Кредитный инспектор, ОАО КБ Сберегательный банк Российской Федерации»

Для регистрации на семинар:

Заполните, пожалуйста, регистрационную форму на нашем сайте.