Skip to content Skip to footer
Поиск

Загрузка результатов

PwС: Среднегодовой темп роста индустрии медиа и развлечений в России составляет 6,5%

27 декабря 2021 года – PwC представляет ежегодный обзор мировой и российской индустрии развлечений и медиа (Media Outlook 2021-2025). Исследование продемонстрировало, что все больше участников индустрии вынуждены обращаться к цифровым источниками выручки, чтобы удержать аудиторию и прежний уровень доходов или найти новые конкурентные преимущества. В то же время многие из традиционных игроков продолжают испытывать серьезные трудности, а сложившиеся правила игры на различных рынках подвергаются изменениям на фоне трансформации потребительского поведения. Вместе с тем финансовые и инвестиционные показатели большинства крупных компаний индустрии развлечений и медиа демонстрируют положительную динамику, а на рынке появляются цифровые «голубые океаны» с многомиллиардным потенциалом в виде NFT или метавселенных.

«Сложившая ситуация на фоне последствий пандемии COVID-19 позволила значительной части жителей нашей планеты заглянуть в то самое цифровое будущее, которое нас ожидает, а самим компаниям сфокусироваться на наиболее перспективных с точки зрения востребованности у аудитории и монетизации направлениях и продуктах – неспроста мы с вами наблюдаем стремительное развитие метавселенных на основе технологии виртуальной реальности, которая, казалось, переживала стагнацию. Несмотря на достаточно серьезные трудности отдельных сегментов, будь то кинопрокат или концертный рынок, представители индустрии развлечений и медиа довольно оптимистично оценивают ее будущее, что выражается в количестве и суммах сделок, котировках акций крупных игроков и объеме инвестиций участников индустрии в собственное развитие. Перед компаниями открываются значительные новые возможности, однако, успех той или иной технологии, подхода или направления бизнеса в каждом конкретном случае будет зависеть от множества факторов как внутренней, так и внешней среды организации».

Наталья Возианова, партнер, руководитель практики по оказанию услуг компаниям индустрии связи, информационных технологий, развлечений и медиа, PwC в России

Прогнозы трат игроков индустрии на рекламу

Объем российского рынка интернет-рекламы в 2020 году составил 266,5 млрд руб., продемонстрировав темпы роста на уровне мирового рынка. Основная часть рынка приходится на контекстную рекламу (57 %, или 152,1 млрд руб.), следом идет дисплейная реклама (40 %, или 105,5 млрд руб.). Еще 3 % рынка составляет классифайд-реклама. Ожидается, что в период до конца 2025 года объем рынка интернет-рекламы в России будет увеличиваться в среднем на 6% в год и достигнет значения в 356,0 млрд рублей. Объем выручки мобильной интернет-рекламы в период до конца 2025 года будет расти в среднем на 11 % в год и достигнет значения в 109,5 млрд руб. При этом в пятилетней перспективе видеореклама будет самым быстрорастущим направлением со среднегодовым темпом роста, равным 15 %, и достигнет 17,6 млрд руб. по итогам 2025 года.

Российский рынок телевизионной рекламы продемонстрировал высокий уровень устойчивости к кризисным ситуациям: по итогам 2020 года его объем сократился на 2,6 %, что значительно меньше предварительных прогнозов и показателей мирового рынка, и достиг значения в 179,9 млрд руб. Согласно прогнозу, мировой рынок вернется к докризисным значениям уже в 2022 году, а в период до конца 2025 года будет расти в среднем на 3,8 % в год, достигнув объема в 12,8 трлн руб.

Объем рынка наружной рекламы в России по итогам 2020 года сократился на 26 %, до 30,4 млрд руб. Ожидается, что в период до конца 2025 года российский рынок наружной рекламы будет расти в среднем на 9 % в год и достигнет объема в 46,1 млрд руб. Доля цифрового инвентаря в общей выручке рынка, в свою очередь, увеличится в прогнозном периоде с 31 % до 38 %.

Обзор рынков потребления видеоконтента  

В России объем рынка платного телевидения по итогам 2020 года продолжил свой рост и составил 101 млрд руб. (99,5 млрд руб. в 2019 году). Несмотря на высокие показатели охвата и значительное замедление прироста абонентской базы уже в первой половине 2021 года, в период до 2025 года рынок продолжит расти в среднем на 2,3 % в год, а его объем достигнет значения в 113 млрд руб. Основным драйвером развития рынка, в первую очередь за счет продолжающегося оттока абонентов кабельного телевидения, будет являться сегмент IPTV, который характеризуется более высокими показателями среднего чека на абонента (ARPU).

Объем российского рынка OTT-видео по итогам 2020 года вырос на 60 %, достигнув значения в 23 млрд руб. Вследствие COVID-19 прошедший год способствовал значительному приросту аудитории онлайн-видеосервисов, которая, причем, становится все более премиальной. Подписная модель в ближайшие годы будет являться главным драйвером развития: согласно нашему прогнозу, ее выручка к концу 2025 года увеличится почти в три раза, а доля на рынке составит 91 % (83 % в 2020 году). Ожидается, что объем всего российского рынка OTT-видео в течение прогнозного периода будет расти в среднем на 22,8 % в год и достигнет значения в 64,5 млрд руб.

После рекордных сборов 2019 года российский рынок кинопроката столкнулся с приостановкой своей деятельности на значительную часть 2020 года, ограничениями по заполняемости во второй половине года и переносами кинопремьер. В 2020 году совокупные кассовые сборы кинопроката России составили 22,8 млрд руб., в кинотеатрах страны было продано 88,7 млн билетов, что означает сокращение по сравнению с предыдущим годом на 59 % и 60 % соответственно. Переносы значительного числа зарубежных премьер на следующий год способствовали увеличению доли доходов российских фильмов по итогам 2020 года до 47 % по сравнению с 22 % в 2019 году. Совокупные сборы российского кино в 2020 году составили 10,7 млрд, уменьшившись на 13 %, в то время как сборы зарубежного кино сократились на 72 %.

По итогам трех кварталов 2021 года совокупные кассовые сборы кинопроката Российской Федерации составили 30,5 млрд руб., при этом объем рынка в сентябре превысил значение аналогичного периода 2019 года. Доля выручки российского кино снизилась до 30 %, а в числе лидеров по кассовых сборам находятся в основном зарубежные картины. Согласно прогнозу, объем кассовых сборов в России восстановится до докризисного уровня к концу 2025 года, демонстрируя среднегодовые темпы роста на уровне 18 % и достигнув значения в 52,1 млрд руб. Российский рынок рекламы в кинотеатрах в 2020 году сократился на 42 %, до 679 млн руб. Ожидается, что к концу 2025 года объем рынка только приблизится к докризисным значениям и составит 1,16 млрд руб. (1,17 млрд руб. в 2019 году) при росте в среднем на 11 % в год.

Видеоигры и киберспорт – самые динамичные направления индустрии?

Рынок видеоигр в России по итогам 2020 года вырос на 8 %, до 147 млрд руб., из которых 3,8 млрд руб. приходится на внутриигровую рекламу. Основная доля пользовательских платежей (67 %) связана с расходами на социальные и казуальные игры, и в ближайшие годы данный сегмент будет развиваться заметно интенсивнее, чем традиционные видеоигры. Согласно прогнозу, в период до 2025 года российский рынок видеоигр будет расти в среднем на 5 % в год, а его объем достигнет значения в 186,5 млрд руб.

Объем российского рынка киберспорта по итогам 2020 года составил 1,9 млрд руб., что означает рост на 5 % по сравнению с предыдущим годом. В условиях ограничений, связанных с COVID-19, произошло значительное сокращение выручки от продажи билетов, при этом остальные направления выручки продолжили увеличиваться. Ожидается, что в период до конца 2025 года рынок будет расти в среднем на 16 % в год, а его объем достигнет значения в 4,1 млрд руб.

Российская музыкальная индустрия покинула перечень стран-лидеров рынка

Российская музыкальная индустрия, традиционно входившая в топ-20 мировых музыкальных рынков, по итогам 2020 года сократилась на 60 %, до 17,9 млрд руб., покинув перечень стран-лидеров мировой индустрии. Основной причиной этому явилась высокая доля концертного рынка, в наибольшей степени пострадавшего от COVID-19, в общем объеме индустрии, которая в последние годы составляла порядка 80 %. Благодаря восстановительному росту концертного рынка и интенсивному развитию рынка музыкального стриминга индустрия в период до конца 2025 года будет расти в среднем на 31 % в год, а ее объем достигнет 69 млрд руб.

В 2020 году объем российского сегмента музыкального стриминга составил 12 млрд руб. и достиг доли в 67 % от всей выручки музыкальной индустрии. В прогнозном периоде выручка сегмента увеличится до 34 млрд руб. при среднегодовых темпах роста в 23 %, что позволит музыкальному стримингу к концу 2025 года, уже после восстановления рынка концертных и фестивальных мероприятий, окончательно стать основным источником доходов российской музыкальной индустрии с долей в 49 %.Российский концертный рынок по итогам 2020 года сократился на 87 %, до 4,4 млрд руб. С учетом высокой зависимости от эпидемиологической ситуации его восстановление до сопоставимых с докризисными значениям ожидается лишь к концу 2025 года, при росте в среднем на 51 % в год до 33,9 млрд руб.

Есть ли будущее у рынка радио?

Российский рынок радио, в который включаются только доходы от радиорекламы, по итогам 2020 года сократился на 28%, а его объем составил 11,6 млрд руб. В условиях COVID-19 рынок столкнулся с резким оттоком аудитории и рекламодателей, особенно в регионах и начал медленно восстанавливаться по мере снятия ограничительных мер, однако в среднесрочной перспективе его развитие характеризуется относительно низким потенциалом. Согласно прогнозу, в период до конца 2025 года объем российского рынка радио будет расти в среднем на 8% в год и достигнет 16,7 млрд руб., лишь приблизившись к рекордному значению 2018 года в 16,9 млрд руб.

Виртуальная реальность бьёт рекорды

Объем российского рынка виртуальной реальности по итогам 2020 года составил 1,4 млрд руб., продемонстрировав рост на 24,7 % по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в прогнозном периоде рынок будет расти схожими темпами, в среднем на 22,1 % в год, а его объем к концу 2025 года достигнет значения в 3,8 млрд руб.

Информация для редактора:

Исследование «Медиаиндустрия в 2021–2025 гг.» охватывает рынки развлечений и медиа 53 стран Северной Америки, Западной и Центральной Европы, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, а также Азиатско-Тихоокеанского региона. Рассматриваемые сегменты индустрии: интернет-реклама; ТВ-реклама; наружная реклама; платное телевидение; OTT-видео; кинопрокат; видеоигры и киберспорт; музыкальная индустрия; радио и подкасты; виртуальная реальность. Обзор рассматривает итоги 2020 года, а также отражает прогнозы на период с 2021 по 2025 гг.

Информация о PwC

В PwC наша цель заключается в том, чтобы укреплять доверие общества к бизнесу и помогать в решении важных задач. PwC представляет собой сеть фирм в 156 странах мира, объединяющую свыше 295 000 специалистов, которые готовы оказывать услуги в области аудита, бизнес-консультирования и налогообложения на качественном уровне. Ознакомьтесь с более подробной информацией и расскажите нам о том, что важно для вас, на нашем сайте www.pwc.com.   

Под «PwC» понимается международная сеть фирм PricewaterhouseCoopers International Limited или одна или несколько входящих в нее фирм, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. Более подробная информация представлена на сайте www.pwc.com/structure.

Контакты

Анна  Смищенко-Миронова

Анна Смищенко-Миронова

Руководитель пресс-службы, PwC в России

Тел: +7 (495) 967 6172

Мария Новикова

Мария Новикова

Специалист пресс-службы, PwC в России

Тел: +7 (495) 967 6000

Мы в социальных сетях