Сопровождение IPO

Мы проработаем вместе с вами каждый шаг в рамках процесса подготовки к IPO.

Мы предоставляем услуги руководству и владельцам бизнеса либо в качестве консультанта, либо в качестве независимого аудитора. Мы имеем опыт реализации проектов, касающихся предложения долевых ценных бумаг, для целого ряда российских компаний. В рамках этого процесса мы работаем в группах, в состав которых входят инвестиционные банки, юридические фирмы, аудиторы, финансовые консультанты и прочие стороны, участвующие в процессе регистрации ценных бумаг компаний на бирже. Мы осознаем значимость тесного сотрудничества с компанией и ее консультантами и считаем, что оно является важной составляющей успеха IPO.. 

Мы обладаем всесторонним и глубоким пониманием принятой во всем мире практики организации публичных предложений ценных бумаг и проведения операций на рынках капитала.

Благодаря нашей международной сети консультантов мы имеем возможность постоянно анализировать изменения и тенденции, наблюдающиеся на рынках разных стран мира, и пользуемся этой возможностью в интересах наших клиентов на местах. Мы не используем универсальных решений, вместо этого в каждой конкретной ситуации мы применяем индивидуальный подход. Наши знания и опыт способствуют выработке ваших решений и внедрению практики проведения операций на рынках капитала, которые учитывают специфику ваших потребностей.

Мы предлагаем следующие услуги компаниям, уже принявшим решение о регистрации своих ценных бумаг на бирже:

  • Поддержка в процессе трансформации финансовой отчетности в отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО,ОПБУ США или иными стандартами финансовой отчетности, и анализ выявленных руководством существенных вопросов в отчетности по МСФО и ОПБУ США;
  • Анализ оценки руководством информации, подлежащей раскрытию в финансовой отчетности в соответствии с требованиями КЦББ США, регулирующих органов, МСФО и ОПБУ США, касающимися первичной отчетности, проформы финансовой отчетности и отдельной финансовой отчетности;
  • Консультационные услуги в области налогообложения в период реструктуризации;
  • Консультационные услуги в области корпоративного управления;
  • Поддержка в разработке и оценке системы внутреннего контроля, в том числе в области подготовки финансовой отчетности;
  • Консультирование компании по вопросам подготовки раздела «Обсуждение и анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности» (MD&A) и других разделов проспекта эмиссии;
  • Помощь руководству в решении вопросов, поднимаемых регулирующим органом при рассмотрении заявления о регистрации;
  • В случае необходимости консультирование руководства по вопросам подготовки данных, выделенных из финансовой отчетности предшественника, и/или проформы финансовой отчетности;
  • Оценка компании для целей IPO;
  • Содействие в определении оптимальной структуры предложения (включая налоговые вопросы);
  • Аудит и обзор финансовой информации за предшествующие периоды, включенной в проспект эмиссии;
  • Оказание поддержки другим сторонам, участвующим в операции (например, комфортные письма);
  • Проведение финансово-экономического анализа по требованию банка-андеррайтера;
  • Общее управление проектом в ходе IPO.

Наше предложение

  • Всё, что вам нужно для успешного IPO- рядом с вами
  • Скоординированное исполнение проекта
  • Сокращение сроков подготовки к выходу на биржу
  • Минимальное отвлечение персонала клиента
  • Работа в команде с целью обеспечения передачи знаний
  • Максимальное увеличение акционерной стоимости

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? ' ' : ' '}}
{{contentList.loadingText}}

Контакты

Рустем Терегулов

Рустем Терегулов

Партнер, руководитель практики по сопровождению сделок на рынках капитала в СНГ и странах Центральной и Восточной Европы, PwC в России

Тел: +7 (495) 967 6073

Мы в социальных сетях