Привлечение капитала на рынках долгосрочного кредитования

Специалисты нашей группы по сопровождению сделок на международных рынках капитала консультируют компании по вопросам привлечения заемных средств на рынках Европы, США и в России. Широкому кругу предприятий, от мелких предпринимательских фирм до крупных национальных и транснациональных компаний со сложной структурой, регулярно привлекающих средства на международных рынках капитала, мы можем предложить рекомендации, которые будут разработаны специально с учетом потребностей конкретной компании.

Операции с долговыми ценными бумагами обычно подразумевают выпуск еврооблигаций или программу выпуска среднесрочных простых евровекселей (EMTN) на фондовых биржах Лондона, Люксембурга, Дублина или на других биржах в странах Евросоюза.

Часто компании предлагают долговые бумаги институциональным инвесторам в США в соответствии с исключением, предусмотренным Правилом 144 (a). Это позволяет компании получить доступ на рынки США без регистрации ценных бумаг в Комиссии по ценным бумагам и биржам (КЦББ) США. В результате компании привлекают капитал в США, при этом от них не требуется соблюдение требований по регулярному предоставлению отчетности. Такой порядок предложения ценных бумаг все еще встречается в рыночной практике в США, хотя о нем могут не знать большинство компаний, не имеющих опыта в привлечении капитала.

Возможные вопросы

Вам будет необходимо определить, какой рынок подходит вашей компании и какие нормативно-правовые требования вам придется соблюдать, а также какой рыночной практике вам надо следовать;
У вас нет ясности в вопросе о том, из каких консультантов должна состоять ваша рабочая группа, чего вам следует от них ожидать, а также в какие реалистичные сроки может быть осуществлена ваша сделка;
Ваша финансовая информация усложнена из-за проведенной реорганизации, разделения объединенных ранее операций или изменения в учетной политике, и вам необходимо понять, каким образом представить данную информацию инвесторам;
Вам дополнительно требуются квалифицированные и опытные специалисты, а также ресурсы для проектного управления сделкой, так как у вас не будет возможности выделять в течение всего процесса собственные ресурсы в таком объеме, а у руководства не будет столько времени, сколько требуется в рамках реализации такого проекта;
Вы хотите избежать подводных камней и успешно провести операции в рамках намеченного графика;

Услуги, оказываемые PwC

Независимое мнение по важнейшим вопросам выхода на конкретную биржу;
Объективная оценка потребности в конкретных консультантах;
Опыт оказания консультационной поддержки руководству и владельцам компаний, незнакомым с процессом привлечения капитала и подготовки требуемой документации;
Уникальный опыт в области обеспечения соблюдения режима регулирования и рыночной практики в Великобритании, США, Гонконге и на других рынках, что способствует заблаговременному обнаружению несоответствий и их устранению;
Управление ключевыми компонентами сделки в соответствии с планом-графиком проекта.