Skip to content Skip to footer
Поиск

Загрузка результатов

Привлечение капитала на рынках долгосрочного кредитования

Специалисты нашей группы по сопровождению сделок на международных рынках капитала консультируют компании по вопросам привлечения заемных средств на рынках Европы, США и в России. Широкому кругу предприятий, от мелких предпринимательских фирм до крупных национальных и транснациональных компаний со сложной структурой, регулярно привлекающих средства на международных рынках капитала, мы можем предложить рекомендации, которые будут разработаны специально с учетом потребностей конкретной компании.

Операции с долговыми ценными бумагами обычно подразумевают выпуск еврооблигаций или программу выпуска среднесрочных простых евровекселей (EMTN) на фондовых биржах Лондона, Люксембурга, Дублина или на других биржах в странах Евросоюза.

Часто компании предлагают долговые бумаги институциональным инвесторам в США в соответствии с исключением, предусмотренным Правилом 144 (a). Это позволяет компании получить доступ на рынки США без регистрации ценных бумаг в Комиссии по ценным бумагам и биржам (КЦББ) США. В результате компании привлекают капитал в США, при этом от них не требуется соблюдение требований по регулярному предоставлению отчетности. Такой порядок предложения ценных бумаг все еще встречается в рыночной практике в США, хотя о нем могут не знать большинство компаний, не имеющих опыта в привлечении капитала.

Возможные вопросы

  • Вам будет необходимо определить, какой рынок подходит вашей компании и какие нормативно-правовые требования вам придется соблюдать, а также какой рыночной практике вам надо следовать;
  • У вас нет ясности в вопросе о том, из каких консультантов должна состоять ваша рабочая группа, чего вам следует от них ожидать, а также в какие реалистичные сроки может быть осуществлена ваша сделка;
  • Ваша финансовая информация усложнена из-за проведенной реорганизации, разделения объединенных ранее операций или изменения в учетной политике, и вам необходимо понять, каким образом представить данную информацию инвесторам;
  • Вам дополнительно требуются квалифицированные и опытные специалисты, а также ресурсы для проектного управления сделкой, так как у вас не будет возможности выделять в течение всего процесса собственные ресурсы в таком объеме, а у руководства не будет столько времени, сколько требуется в рамках реализации такого проекта;
  • Вы хотите избежать подводных камней и успешно провести операции в рамках намеченного графика;

Услуги, оказываемые PwC

  • Независимое мнение по важнейшим вопросам выхода на конкретную биржу;
  • Объективная оценка потребности в конкретных консультантах;
  • Опыт оказания консультационной поддержки руководству и владельцам компаний, незнакомым с процессом привлечения капитала и подготовки требуемой документации;
  • Уникальный опыт в области обеспечения соблюдения режима регулирования и рыночной практики в Великобритании, США, Гонконге и на других рынках, что способствует заблаговременному обнаружению несоответствий и их устранению;
  • Управление ключевыми компонентами сделки в соответствии с планом-графиком проекта.

{{filterContent.facetedTitle}}

Контакты

Рустем Терегулов

Рустем Терегулов

Партнер, руководитель практики по сопровождению сделок на рынках капитала в СНГ и странах Центральной и Восточной Европы, PwC в России

Тел: +7 (495) 967 6073

Мы в социальных сетях