Сопровождение сделки M&A: от разработки целевой структуры сделки до ее закрытия

  • Подготовка необязательного предложения (non-binding offer);
  • Согласование основных условий сделки (term sheet);
  • Подготовка соглашений о конфиденциальности и эксклюзивности;
  • Проведение комплексной проверки (due diligence);
  • Сопровождение процесса закрытия сделки:

1. С учетом типа клиента проводится комплексная проверка продавца или покупателя (vendor и buyer due diligence);

2. В зависимости от необходимой формы отчета предоставляется подробный отчет или отчет о ключевых индикаторах риска (red flag report);

3. Учитывая конечную цель, мы проводим ограниченную (health check) или полную проверку (full scope).

  • Разработка оптимальной структуры сделки (анализ применимого права, учет места рассмотрения спора);
  • Подготовка договора купли-продажи;
  • Подготовка обеспечительных договоров (таких как залог, поручительство/гарантия);
  • Подготовка договора счета эскроу (escrow);
  • Подготовка письма о раскрытии информации (disclosure letter);
  • Участие в переговорах.

Контакты

Артем Мойсеенко

Директор, Руководитель практики корпоративного права, сопровождения сделок M&A и международных реструктуризаций

Тел: +7 (495) 967 6000 доб. 3450

Владимир Крупин

Cтарший юрист, практика сопровождения сделок M&A и международных реструктуризаций

Тел: +7 (495) 967 6000 доб. 3450

Алина Масловская

Юрист, практика корпоративного права и M&A, PwC Legal

Тел: +7 (495) 232 5784

Мы в социальных сетях