Долговое финансирование инвестиционных проектов

Сопровождение сделок: инфраструктурное и проектное финансирование

О нас

Наша цель – помочь инициаторам проекта подобрать сбалансированную структуру и привлечь финансирование для инвестиционного проекта в оптимальные сроки на привлекательных условиях.

У нас сформировались долгосрочные рабочие отношения с финансирующими организациям и фондами, банками развития, экспортно-кредитными агентствами (ЭКА).

Мы хорошо понимаем интересы всех сторон, которые могут быть задействованы в проекте: инвесторов, публичной стороны, финансирующих организаций, и это позволяет сократить срок проведения переговоров и повысить вероятность коммерческого и финансового закрытия по проекту.

Мы прекрасно ориентируемся в текущих рыночных условиях привлечения заемного финансирования. Бизнес-планы и финансовые модели, подготовленные нашей командой, отвечают требованиям ведущих национальных и международных финансирующих организаций и ЭКА.

img

Наши услуги

Разработка предварительной финансовой структуры проекта

  • Анализ возможных источников финансирования (в случае необходимости – страхового покрытия от ЭКА).
  • Подготовка тизера (краткого описания проекта) меморандума для переговоров с потенциальными кредиторами. 
  • Формирование лонг-листа потенциальных кредиторов и рассылка им информационных материалов.
  • Разработка финансовой модели с разными сценариями финансирования проекта и возврата заемного финансирования.

Подробнее

Структурирование финансирования и получение индикативных условий финансирования от банков

  • Определение оптимальных источников и структуры финансирования.
  • Содействие в заключении договоров о конфиденциальности с заинтересованными кредиторами и инвесторами.
  • Подготовка подробного информационного меморандума для переговоров с потенциальными кредиторами.
  • Участие в формировании предварительных условий финансирования проекта (term sheet) на привлекательных для Клиента условиях.
  • Получение и анализ предложений от кредиторов и инвесторов по финансированию проекта.
  • Формирование шорт-листа кредиторов и инвесторов.

Подробнее

Привлечение финансирования

  • Оказание содействия в согласовании существенных условий финансирования, пакета обеспечения и прочих требований кредиторов. Целью PwC является снижение размеров требуемой поддержки инициаторов и смягчение ограничений на распределение денежных средств акционерам.
  • Проведение заключительных переговоров для получения юридически обязывающих предложений от кредиторов.
  • Оказание содействия в координации due diligence со стороны кредиторов для целей финальных согласований условий финансирования.

Подробнее

Наши проекты

Проект создания контейнерного терминала на Северо-Западе РФ

Рефинансирование кредита под строительство гостиницы

Анализ рынка угля и разработка финансовой модели для проекта угольного терминала в Арктическом бассейне

Привлечение финансирования под строительство ТЭЦ

Проект модернизации цементного завода

< Назад

< Назад
[+] Подробнее

{{filterContent.facetedTitle}}

Контакты

Михаил Баженов

Михаил Баженов

Партнер, руководитель практики инфраструктурного и проектного финансирования, PwC в России

Тел: +7 (812) 326 6685

Сергей Лузан

Сергей Лузан

Директор, практика инфраструктурного и проектного финансирования, PwC в России

Тел: +7 (495) 967 6000

Мы в социальных сетях