Долговое финансирование инвестиционных проектов

Разработка предварительной финансовой структуры проекта

Анализ возможных источников финансирования (в случае необходимости – страхового покрытия от ЭКА).
Подготовка тизера (краткого описания проекта) меморандума для переговоров с потенциальными кредиторами.
Формирование лонг-листа потенциальных кредиторов и рассылка им информационных материалов.
Разработка финансовой модели с разными сценариями финансирования проекта и возврата заемного финансирования.

Определение оптимальных источников и структуры финансирования.
Содействие в заключении договоров о конфиденциальности с заинтересованными кредиторами и инвесторами.
Подготовка подробного информационного меморандума для переговоров с потенциальными кредиторами.
Участие в формировании предварительных условий финансирования проекта (term sheet) на привлекательных для Клиента условиях.
Получение и анализ предложений от кредиторов и инвесторов по финансированию проекта.
Формирование шорт-листа кредиторов и инвесторов.

Оказание содействия в согласовании существенных условий финансирования, пакета обеспечения и прочих требований кредиторов. Целью PwC является снижение размеров требуемой поддержки инициаторов и смягчение ограничений на распределение денежных средств акционерам.
Проведение заключительных переговоров для получения юридически обязывающих предложений от кредиторов.
Оказание содействия в координации due diligence со стороны кредиторов для целей финальных согласований условий финансирования.

Контакты