Финансовый и операционный анализ

Услуги по анализу объекта инвестирования для покупателя (Due Diligence)

При планировании возможной инвестиционной сделки вы хотели бы избежать существенных финансовых, налоговых и прочих рисков, связанных со сделкой. Для выявления данных рисков необходимо провести всесторонний анализ текущей деятельности объекта инвестирования /Due Diligence.

Проблемы, обнаруженные на стадии Due Diligence, могут стать основанием для переговоров с продавцами по поводу реструктуризации сделки и возможного снижения покупной цены актива. В ряде случаев риски, выявленные в ходе Due Diligence, могут оказаться настолько серьезными, что приводят к отказу от совершения сделки.

Мы готовы предоставить полный спектр услуг по сопровождению планируемой сделки, включая:

  • Всесторонний анализ объекта инвестирования/Due Diligence (финансовый, налоговый, юридический, операционный и коммерческий анализ);
  • Налоговое и юридическое структурирование сделки;
  • Прочие услуги по сопровождению сделки, в том числе, подготовку документации по сделке, участие в переговорах с продавцами, расчеты финальной цены по сделке и т.д.

Результаты проведенного Due Diligence используются для целей оценки стоимости объекта инвестирования, выработки обоснованной переговорной позиции с продавцами, переговорах с финансирующими организациями, а также подготовке юридически обязывающей документации по сделке.

В результате нашей работы в рамках Due Diligence вы получите:

  • Понимание, как функционирует бизнес объекта инвестирования, в том числе его ключевых операционных и финансовых показателей, взаимоотношений с контрагентами, операций со связанными сторонами и т.д.

  • Полное понимание финансовых, налоговых и прочих рисков, связанных с инвестированием в данный объект, их оценку и рекомендации по устранению/минимизации.

  • Детальный анализ ключевых показателей финансовой отчетности объекта сделки и их динамики за несколько лет;
  • Расчет нормализованных финансовых показателей объекта сделки, используемых для оценки его стоимости, включая прибыльность (EBITDA), чистый долг и оборотный капитал.

  • Оценку качества и достоверности финансовой отчетности и управленческих данных объекта инвестирования, бюджетирования и достоверности его бизнес плана/финансовой модели.

О нас

PwC в России занимается сопровождением сделок уже более 20 лет.

Наша команда включает финансовых, налоговых, юридических и прочих специалистов с проверенным опытом сопровождения сделок в России и за рубежом. Через нашу глобальную сеть есть возможность привлечь необходимого специалиста из любой территории.

 

Наши проектные команды формируются из специалистов с глубоким отраслевым опытом. В рамках глобальной сети у нас есть выход на отраслевых экспертов по всему миру.

Клиентами PwC являются ведущие государственные и частные инвестиционные фонды, а также крупнейшие стратегические международные и российские инвесторы. 

Контакты

Лев Виляев

Лев Виляев

Партнер, cопровождение сделок с капиталом: финансовый, коммерческий и операционный анализ, PwC в России

Тел: +7 (495) 232 5536

Александр Ординарцев

Александр Ординарцев

Партнер, комплексный финансовый анализ, PwC в России

Тел: +7 (495) 967 6000

Кирилл Ершов

Кирилл Ершов

Директор, практика сопровождения сделок, PwC в России

Тел: +7 (495) 967 6084

Лидия Неклюдова

Лидия Неклюдова

Директор, PwC в России

Тел: +7 (495) 967 6000

Надежда Селезнева

Надежда Селезнева

Директор, практика реструктуризации и финансового оздоровления бизнеса, PwC в России

Тел: +7 (495) 233 5135

Дарья Сошина

Дарья Сошина

Директор, финансовые институты, PwC в России

Тел: +7 (495) 967 6000

Татьяна Татаренко

Татьяна Татаренко

Директор, руководитель группы по анализу финансовых аспектов договоров купли-продажи, PwC в России

Тел: +7 (495) 223 5122

Мы в социальных сетях