Лесопромышленная индустрия

Услуги по сопровождению сделок для компаний лесной, целлюлозно-бумажной и упаковочной промышленности

Специалисты PwC помогают клиентам в решении широкого круга вопросов, стоящих перед компаниями лесной, целлюлозно-бумажной и упаковочной отрасли, и готовы оказать содействие в различных областях, включая сопровождение сделок, разработку инвестиционных проектов, повышение эффективности бизнеса и управление затратами, улучшение системы внутреннего контроля, аутсорсинг программ по развитию лесного хозяйства с участием государственного сектора и многих других.

pic1

Наши услуги

Услуги по анализу стоимости и финансовому моделированию

Оценка и финансовое моделирование для целей привлечения финансирования:

  • разработка финансовой модели и анализ стоимости бизнеса при реализации инвестиционных проектов / программ модернизации производства;
  • разработка бизнес-планов по развитию или расширению бизнеса;
  • анализ рынка (анализ исторического и прогнозного спроса и предложения, обзор основных потребителей, оценка потенциальной рыночной доли компании, исторический и прогнозный уровень загрузки производственных мощностей в России, анализ ключевых игроков на рынке, анализ ценовой конкурентоспособности и пр.);
  • анализ ключевых показателей эффективности деятельности в сравнении с отраслевыми стандартами;
  • анализ факторов, влияющих на стоимость компании и эффективность инвестиционных проектов;
  • независимое консультирование для обоснования решений о привлечении финансирования перед акционерами и кредиторами.

Оценка при сопровождении сделок:

  • комплексный подход к оценке при сопровождении сделок (с учетом результатов финансового, налогового и юридического анализа);
  • анализ стоимости объекта приобретения и оценка возможности для продажи активов, консультирование акционеров по вопросам определения коэффициентов обмена акциями в рамках слияний;
  • полный спектр услуг по сопровождению сделок слияния и поглощения на стороне продавца или на стороне покупателя.

Оценка для целей подготовки финансовой отчетности:

  • анализ стоимости инвестиций в акционерный капитал компаний;
  • анализ стоимости основных средств для первой подготовки отчетности по МСФО и переоценки активов, тесты на обесценение активов;
  • анализ стоимости активов и обязательств приобретаемых компаний для целей распределения стоимости сделки.

View more

Услуги по проектному финансированию и работе с кредиторами

Проектное финансирование:

  • разработка бизнес-планов и финансовых моделей при создании новых промышленных предприятий, финансово-экономический анализ целесообразности инвестиционных проектов;
  • аудит финансовой модели; независимая оценка допущений бизнес-плана на основе рыночной аналитики;
  • анализ способов привлечения финансирования;
  • меры государственной поддержки;
  • анализ зарубежных источников финансирования;
  • услуги по привлечению долевого и долгового финансирования на основании бизнес-планов и финансовых моделей.

Консультирование по вопросам долгового финансирования:

  • разработка бизнес-планов и финансовых моделей, необходимых для оценки кредита и определения того, какие источники финансирования могут быть доступны в конкретных обстоятельствах, а также разработка маркетинговой документации;
  • консультирование по вопросам структурирования кредита, рыночным рискам, стратегиям хеджирования, финансовым условиям, стратегиям ведения переговоров и представления проектов;
  • сопровождение сделок по привлечению финансирования.

View more

Услуги в области строительного консалтинга и инжиниринга

Технологическая экспертиза инвестиционных проектов:

  • анализ соответствия проектной документации заданию на проектирование;
  • анализ достаточности исходных данных, используемых для проектирования;
  • анализ соответствия технологических и конструктивных решений лучшим практикам;
  • анализ экономической целесообразности и обоснованности проектных решений;
  • анализ соответствия сметной стоимости строительства объекта и его стоимостных показателей (в том числе стоимости проектирования): нормативам сметного ценообразования в строительстве, объектам-аналогам, рыночным показателям;
  • оценка рисков, связанных с реализацией проекта (строительных и графиковых), разработка рекомендаций по минимизации рисков.

Анализ бюджета, сроков реализации и стоимостных показателей проекта:

  • сравнение стоимостных показателей проекта с рыночными данными / соответствующими параметрами аналогичных проектов, с учетом заявляемых сроков и условий реализации строительства;
  • проверка сметной документации;
  • анализ выполнения графика строительства, анализ обоснованности сроков реализации проекта;
  • анализ проектных решений, применяемых технологий и оборудования;
  • анализ предложений и дееспособности подрядчиков;
  • анализ обеспеченности существующей и сооружаемой инфраструктурой;
  • анализ рисков проекта.

Мониторинг процесса строительства (сопровождение процесса реализации проекта):

  • оценка качества и объема выполненных работ на соответствие нормативной и проектной документациям;
  • экспертиза принятых и выполненных работ на основании Актов выполненных работ, КС-2, КС-3.

View more

Услуги по финансовому анализу

Финансовый анализ в рамках сопровождения сделок с капиталом:

  • предынвестиционная финансовая проверка (financial due diligence);
  • услуги, связанные с продажей активов: финансово-экономический анализ со стороны продавца и комплексное финансовое сопровождение продажи бизнеса;
  • анализ коммерческой и операционной деятельности.

View more

Налоговые услуги

Консультационные услуги в области налогообложения:

  • оптимизация международного налогового планирования, управление международными налоговыми рисками и использование преимуществ налогового планирования;
  • разработка стратегии развития налоговой функции, подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности;
  • консультирование по вопросам косвенного налогообложения;
  • консультационные услуги и практическая помощь в сфере таможенного регулирования и внешней торговли;
  • консультирование в области трансфертного ценообразования.

Налоговый анализ в рамках сопровождения сделок с капиталом:

  • предынвестиционная налоговая проверка (tax due diligence);
  • комплексное налоговое сопровождение продажи бизнеса;
  • налоговое структурирование сделок и налоговые аспекты документации по сделке;
  • сопровождение интеграции бизнеса после сделки.


Подробнее о налоговых услугах

View more

Юридические услуги

Юридическая поддержка при взаимодействии с органами государственной власти:

  • помощь в детальной проработке и представлении позиции клиента при переговорах и взаимодействии с различными государственными органами, в частности, Ростехнадзором, Росприроднадзором, Министерством экономического развития, прочими;
  • сопровождение клиента при возникновении спорных ситуаций с государственными органами, в частности, в рамках споров, касающихся размера платы за негативное воздействие на окружающую среду, по вопросам лицензирования деятельности, связанной с опасными промышленными объектами, спорами с налоговыми органами по вопросам применения различных льгот, привлечения к административной ответственности за экологические правонарушения и пр.

Консультирование по вопросам государственного регулирования природопользования и охраны окружающей среды:

  • консультационная поддержка по вопросам оформления права пользования лесными участками и иными природными объектами, а также правовых отношений по заготовке древесины;
  • помощь в обосновании наличия оснований для использования льгот, предоставляемых в рамках государственной поддержки деятельности по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ) и иных мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду;
  • консультирование по вопросам соблюдения нормативов утилизации товаров и упаковки и уплаты экологического сбора;
  • текущее консультирование по всем вопросам природопользования и охраны окружающей среды.

 Юридическое сопровождение сделок:

  • расширенные предынвестиционные проверки (DD, VDD) соответствия документов предприятия требованиям законодательства, в том числе законодательства о природопользовании и охране окружающей среды;
  • риск-ориентированный юридический анализ документов, оформляющих права объекта сделки на пользование лесными участками;
  • полный спектр юридических услуг по сопровождению сделок слияния и поглощения на стороне продавца или на стороне покупателя.


Подробнее о юридических услугах

View more

Наши проекты

Крупной международной компании, располагающей активами по производству пиломатериалов и фанеры

Подготовка долгосрочного бизнес-плана проекта модернизации производства целлюлозы и картона

Распределение стоимости сделки по приобретению крупного лесопромышленного холдинга

< Back

< Back
[+] Read More

Контакты

Ольга Майданик

Партнер, отдел корпоративных финансов, PwC Россия

Тел: +7 (495) 967 6044

Татьяна Бровкина

Старший Менеджер, группа сопровождения сделок слияний и поглощений, PwC Россия

Тел: +7 (495) 223 5071

Елена Маркелова

Менеджер, оценка и корпоративные финансы, PwC Россия

Тел: + 7 (495) 967 6000 доб. 2378

Мы в социальных сетях