Сопровождение сделок по покупке и продаже бизнеса (M&A)

Организация сделок по покупке и продаже бизнеса, созданию совместных предприятий и привлечению финансирования

О нас

Сегодняшние экономические реалии и высокая конкурентная среда заставляют компании искать новые возможности для роста. В связи с этим возрастает значение сделок слияний и поглощений как важного фактора развития, обеспеченного внешними ресурсами. Согласно опросу PwC, проведенному в 2018 г. среди глобальных компаний, 42% CEO признают сделки M&A важнейшим компонентом будущего роста своих компаний.

Если вы и ваша компания хотите найти стратегического или финансового партнера, ищете варианты получения дополнительных рыночных преимуществ или выхода на новые рынки, рассматриваете возможность полной продажи бизнеса или заинтересованы в привлечении финансирования, наша команда M&A готова помочь вам в реализации ваших целей.

M&A сделка – это длительный и трудоемкий процесс, который в России, согласно статистике, может занимать от 9 месяцев до двух или более лет. Поэтому не стоит забывать, что для организации сделки необходимы не только знания техники закрытия сделки, но также и существенные затраты временных ресурсов, которыми собственники и менеджмент, как правило, не располагают. Таким образом, выступая финансовым консультантом по сделке, наша команда обеспечивает наших клиентов уникальной междисциплинарной и стратегической экспертизой, экономией временных ресурсов и внимательной проработкой деталей, необходимых для доведения сделки до успешного закрытия.

Глобальная сеть PwC обладает следующими преимуществами в процессе организации сделки M&A:

  • Наша международная сеть в 60 странах, в которой работают более 3 000 специалистов в области корпоративных финансов, ведет поиск инвесторов по всему миру и может гарантировать вам организацию конкурентного процесса;
  • Сеть налаженных контактов в различных секторах экономики позволяет нам в кратчайшие сроки найти выходы к стратегическим и финансовым инвесторам в России и за рубежом;
  • Глубокое понимание отраслевой специфики у команды M&A обеспечивается путем привлечения к работе над сделкой международных и локальных секторальных экспертов PwC;
  • Благодаря нашей многолетней экспертизе на рынке, мы поможем согласовать оптимальную структуру сделки для вашего бизнеса с целью получения наиболее выгодной стоимости сделки;
  • Мы знаем, как грамотно спланировать сделку, разработать стратегию ведения переговоров, скоординировать все стороны и составить оптимальную дорожную карту будущей транзакции;
  • Мы помогаем владельцам бизнеса разобраться в понимании юридических документов сделки, разработать оптимальные механизмы расчетов между участниками и, что немаловажно, грамотно распределить риски между сторонами.

Наши услуги

Продажа бизнеса

В качестве финансового консультанта PwC будет преследовать цель продажи бизнеса клиента на уровне максимально возможной оценки и в кратчайшие сроки, эффективно находя ответы на основные вопросы:

  • Кто наиболее вероятный покупатель?
  • Как обосновать максимально возможную цену?
  • Как сократить срок процесса продажи до минимума?

View more

Покупка бизнеса

Мы помогаем нашим клиентам приобретать активы, которые соответствуют их индивидуальной стратегии по созданию и увеличению акционерной стоимости. Для эффективной реализации этого процесса мы помогаем ответить на ряд промежуточных вопросов:

  • В каком секторе приобретать компании?
  • Какие именно компании приобретать?
  • Сколько стоят приобретаемые компании?
  • Как финансировать сделку оптимальным образом?
  • Как минимизировать риски покупателя?

View more

Привлечение финансирования

Под привлечением финансирования подразумевается два вида сделок:

  1. Получение банковского финансирования для целей будущей сделки M&A по покупке компании.

Мы, со своей стороны, сделаем все необходимое для успешного привлечения финансирования на оптимальных условиях:

  • подготовим презентационные материалы и финансовую модель, удовлетворяющие требованиям банков;
  • проведем переговоры с банками и подпишем соглашение о намерениях (term-sheet).

      2.    Мы располагаем широкой сетью контактов в фондах прямых инвестиций, ищущих интересные активы и готовых войти в капитал Вашей компании, если она заинтересует инвесторов.

  • Мы можем провести pre-sounding рынка («прощупать» потенциальный интерес к Вашей компании).
  • В случае заинтересованности, готовы сопровождать Вас в качестве клиента на протяжении всего процесса, обеспечив финансирование, либо за счет продажи части текущей доли акционерного капитала (cash-out) либо за счет выпуска дополнительного акционерного капитала (cash-in).

View more

Реструктуризация бизнеса (carve-out, spin-off)

Располагая глубоким пониманием процесса создания акционерной стоимости в долгосрочной перспективе, мы поможем клиенту не только составить план, но и провести реструктуризацию бизнеса, которая, помимо прочего, может включать:

  • Продажу непрофильных активов;
  • Выделение определенных активов в отдельную структуру;
  • Объединение активов в рамках группы компаний

View more

Создание совместного предприятия (Joint venture)

Совместное предприятие (СП) – это коммерческое предприятие, созданное двумя или более лицами/организациями для распределения расходов и прибыли от конкретного бизнес-проекта.

Это соглашение между сторонами для конкретной цели и, как правило, на определенные сроки. Очень часто сторонами СП выступают иностранные компании, которую ищут выход на российский рынок.

Мы располагаем глубокой экспертизой и опытом в создании совместных предприятий и готовы помочь Вашей компании как в реализации Ваших проектов, так и в оценке их стратегической привлекательности.

View more

  
Преимущества работы с нами
 

Лидер на рынке M&A России и 2 место в мире по количеству сделок

 

Мы работаем по принципу «одного окна»: помимо услуг финансового консультирования и сопровождения сделки, мы привлекаем налоговых и юридических специалистов PwC для обеспечения потребностей наших клиентов, возникающих в процессе совершения сделок

Наша международная сеть фирм PwC охватывает все страны; используя ее, мы можем привлечь максимально большое количество потенциальных инвесторов

  

Обширный опыт команды M&A PwC в закрытии сделок любой сложности и широкий круг контактов позволяет соблюсти интересы акционеров и привнести максимально возможную финансовую выгоду

 

Примеры выполненных проектов

< Back

< Back
[+] Read More
< Back

< Back
[+] Read More

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? ' ' : ' '}}
{{contentList.loadingText}}

Контакты

Олег Малышев

Партнер, руководитель практики сопровождения сделок

Тел: +7 (495) 967 6138

Елена Ершова

Руководитель подразделения организации сделок слияний и поглощений в России (M&A)

Тел: +7 (495) 967 6058

Мы в социальных сетях