Сопровождение сделок по покупке и продаже бизнеса (M&A)

О нас

При самостоятельной реализации M&A сделок, без привлечения финансового консультанта, участники сталкиваются с двумя типами проблем, решение которых определяет успешность всего процесса, но для решения которых у сторон зачастую нет специальных компетенций или ресурсов:

  1. Структурирование сделки
  2. Управление и координация

Специальные компетенции (сложности M&A и специальные компетенции) требуются для ответа на сложные вопросы, определяющие оптимальную структуру сделки:

  • Стоимость активов
  • Определение ключевых рисков для сторон
  • Распределение рисков среди участников
  • Механизм расчетов между участниками

Для координации сделки необходимы существенные затраты дополнительных временных ресурсов, которыми собственники и менеджмент, как правило, не располагают.

Выступая финансовым консультантом по M&A, мы обеспечиваем наших клиентов уникальной междисциплинарной экспертизой для индивидуального определения структуры сделки, а также выделяем столько временных ресурсов и внимания, сколько требуется для реализации сделки на оптимальных условиях.

Продажа бизнеса

В качестве финансового консультанта PwC будет преследовать цель продажи бизнеса клиента по максимально возможной цене и в кратчайшие сроки, эффективно находя ответы на критичные вопросы:

•Кто наиболее вероятный покупатель.

•Как обосновать максимально возможную цену.

•Как сократить срок процесс продажи до минимума.

•Как максимально уменьшить риски продавца.

 

View more

Привлечение финансового инвестора

Мы сделаем все необходимое для успешного привлечения финансирования на оптимальных условиях:

  • Эффективно позиционируем бизнес Клиента для инвестора
  • Аргументированно опишем перспективы развития бизнеса
  • Проведем маркетинг среди финансовых инвесторов, задействовав нашу сеть представительств во всем мире
  • Будем отстаивать индивидуальные интересы Клиента на каждом из шагов реализации сделки
  • Как максимально уменьшить риски продавца.

 

View more

Реструктуризация бизнеса

Располагая глубоким пониманием процесса создания акционерной стоимости в долгосрочной перспективе, мы поможем Клиенту не только составить план, но и провести реструктуризацию бизнеса, которая может включать среди прочего:

  • Продажу непрофильных активов
  • Выделение определенных активов в отдельную структуру
  • Объединение активов в рамках группы компаний

View more

Покупка бизнеса

Мы помогаем нашим Клиентам приобретать активы, которые соответствуют их индивидуальной стратегии: создают и увеличивают акционерную стоимость. Для эффективной реализации этого процесса мы помогаем ответить на ряд промежуточных вопросов:

  • В каком секторе приобретать компании
  • Какие именно компании приобретать
  • Сколько стоят приобретаемые компании
  • Как финансировать сделку оптимальным образом
  • Как минимизировать риски покупателя

View more

  
Преимущества работы с нами

Лидер на рынке M&A России и 1 место в мире по количеству сделок

Мы работаем по принципу «одного окна»: помимо услуг финансового консультирования и сопровождения сделки, мы привлекаем налоговых и юридических специалистов PwC для обеспечения потребностей наших клиентов, возникающих в процессе совершения сделок

Наша международная сеть фирм PwC охватывает все страны; используя ее, мы можем привлечь максимально большое количество потенциальных инвесторов

  

Обширный опыт команды M&A PwC в закрытии сделок любой сложности и широкий круг контактов позволяет соблюсти интересы акционеров и привнести максимально возможную финансовую выгоду

  
Некоторые сделки PwC в России и СНГ

Продажа 175 сетевых ресторанов быстрого питания

Одна из крупнейших глобальных сетей ресторанов быстрого питания продает большую часть ресторанов в РФ, находящихся в собственности компании путём выделения (demerger).

Покупка производителя пельменей

Многопрофильный иностранный холдинг при поддержке PwC успешно завершил сделку по покупке одного из ведущих российских производителей пельменей в соответствии со стратегией международной экспансии.

Привлечение инвестиций в логистическую компанию

Автотранспортная логистическая компания привлекла средства на расширение собственного автопарка

Продажа делового издания

Европейская медиагруппа реализовала 100% акций российского версии ведущего международного делового журнала.

Продажа контрольного проекта в девелоперском проекте

Один из крупнейших российских банков приобрел контрольный пакет в компании, владеющей около 8 тыс. га земли

Продажа пакета в ведущем дистрибьюторе табачных изделий в РФ

Две крупнейшие в мире табачные компании приобрели равные неконтрольные пакеты в ведущем российском дистрибьюторе табачной продукции

Продажа контрольного пакета в одной из крупнейших киносетей в РФ

Консорциум фондов прямых инвестиций приобрел контрольный пакет в одной из ведущих российских киносетей

Покупка 50% пакета в нефтяной компании

Казахстанская нефтяная компания с государственным участием приобрела компанию, владеющую лицензией на недропользование на участке на Западе Казахстана

Привлечение инвестиций в продуктового ритейлера

Сеть супермаркетов низкого ценового сегмента привлекла средства на финансирование дальнейшей экспансии

Контакты

Олег Малышев
Партнер, руководитель практики сопровождения сделок
Тел: +7 (495) 967 6138
E-mail

Елена Ершова
Директор группы сопровождения сделок слияний и поглощений
Тел: +7 (495) 967 6058
E-mail

Мы в социальных сетях