Сопровождение сделок в нефтегазовой отрасли

О нас

Эксперты по сопровождению сделок в нефтегазовой отрасли работают в тесном сотрудничестве со специалистами PwC в области бизнес-консультирования, корпоративных финансов, аудита, юридических и налоговых услуг.

Наша команда работает со стратегическими и финансовыми инвесторами в России, Китае, США, а также на других глобальных и региональных рынках.

Спектр вопросов, над которыми работают наши профессионалы, включает анализ рыночной, отраслевой, нормативной и технологической среды работы нефтегазовых компаний.

Мы помогаем нашим клиентам находить новые возможности роста, максимизировать прибыль и полезность для акционеров и общества.

 

 

Наши услуги

Сопровождение сделок

Компания или финансовый институт планирует приобретение или продажу доли в нефтегазовом, нефтехимическом или нефтесервисном активе.

  • Предварительная оценка стоимости бизнеса;
  • Финансовый Due Diligence;
  • Налоговый Due Diligence;
  • Налоговое структурирование сделки;
  • Разработка шагов по реструктуризации бизнеса;
  • Оценка синергетического эффекта для бизнеса;
  • Подготовка отчета об оценке стоимости;
  • Содействие в поиске покупателей/продавцов;
  • Разработка условий ключевой документации (TS / LoI / MoU / NBO, ДКП и Договор подписки на акции, Акционерные соглашения, Опционы для участников);
  • Сопровождение переговоров;
  • Подготовка презентационных материалов для инвестиционных комитетов;
  • Интеграция после слияния (PMI).

View more

Повышение капитализации

Компания хочет рассмотреть возможные пути повышения своей капитализации (например, перед привлечением финансирования).

  • Коммерческий Due Diligence;
  • Формирование сценариев развития бизнеса (например, оптимизация нетбэков, оптимизация ассортимента);
  • Финансовое моделирование и выбор оптимального сценария.

View more

Привлечение финансирования

Компания планирует привлечение финансирования для реализации проекта (как через кредитование, так и на рынках капитала).

  • Проработка возможных сценариев реализации проекта (в том числе с привлечением технических субподрядчиков);
  • Выбор оптимального сценария и подготовка формальных документов, необходимых для предоставления инвесторам или кредиторам (инвестиционные меморандумы, бизнес-план, ТЭО);
  • Содействие в проведении переговоров по коммерческим условиям привлечения финансирования.

View more

Выход на новый рынок

Компания планирует выход на новый рынок (например, рассматривает приобретение сети АЗС или планирует выпуск нового топлива). Для принятия управленческих решений требуется оценить ожидаемый эффект.

  • Анализ рынка;
  • Разработка формулы цены;
  • Оценка эффекта существующего бизнеса;
  • Формирование бизнес-плана.

View more

Эффект от изменения законодательства

Ожидается изменение законодательства (например, налоговые изменения или предоставление льгот). Компании требуется оценить потенциальный эффект (как для целей принятия управленческих решений, так и для формирования позиции при обсуждении планируемых изменений на государственном уровне).

  • Финансовое моделирование и оценка эффекта в отношении капитализации компании.

View more

Формирование отчетности

Компании необходимо отразить приобретенные активы в финансовой отчетности по справедливой стоимости.

  • Содействие в разработке методологии идентификации и оценки стоимости активов и обязательств;
  • Расчет справедливой стоимости активов и обязательств.

View more

Экономические тяжбы

Компания является стороной судебного процесса, где предметом спора является, например, размер упущенной выгоды.

  • Подготовка отчета об оценке стоимости актива/права/обязательства;
  • Выступление в качестве свидетеля в суде.

View more

 

 

Наши проекты

по продаже долей в активе крупной российской нефтяной компании

проекта разработки нетрадиционных залежей газа

для построения стратегии выхода на новый рынок

< Back

< Back
[+] Read More

 

 

{{filterContent.facetedTitle}}

Контакты

Фарид Илишкин

Партнер, руководитель группы оценки и экономического анализа, PwC Россия

Тел: +7 (495) 967 6000 доб. 6061

Ольга Майданик

Партнер, отдел корпоративных финансов, PwC Россия

Тел: +7 (495) 967 6044

Анвар Гафиатуллин

Директор, оценка и корпоративные финансы, PwC Россия

Тел: +7 (495) 232 5409

Ирина Лущевская

Старший менеджер, оценка и корпоративные финансы , PwC Россия

Тел: +7 (495) 967 6000

Мы в социальных сетях