Разработка концепции реализации Проекта
Концепция проекта отражает его цели и задачи, основных участников, юридическую и коммерческую структуру отношений, а также распределение ключевых рисков между участниками.
Команда PwC разработает:
- структуру проекта с учетом ключевых юридических, финансовых, налоговых и коммерческих аспектов;
- стратегию реализации проекта в рамках действующего законодательства;
- детализированную матрицу рисков, отражающую вероятность их наступления, оптимальное распределение между участниками и способы минимизации;
- пошаговый план реализации проекта, отражающий необходимые мероприятия, ответственных исполнителей и сроки.
Подготовка к конкурсу и содействие в проведении конкурсных процедур
Команда PwC окажет комплексную поддержку при подготовке к конкурсу, включая:
- разработку требований к участникам конкурса и критериев для анализа предложений;
- содействие в подготовке конкурсного предложения /предложения о реализации проекта в рамках частной инициативы;
- подготовку проекта конкурсной документации, разработку проекта концессионного соглашения / проекта соглашения о ГЧП (СГЧП);
- содействие в подготовке разъяснений по конкурсной документации и проекту концессионного соглашения / СГЧП, а также ответов на вопросы конкурсной комиссии.
Разработка финансовой модели проекта
Одним из ключевых этапов подготовки проекта является разработка финансовой модели. Результаты финансового моделирования служат основной для переговоров на всех этапах реализации проекта. Команда PwC подготовит финансовую модель, позволяющую анализировать возможные сценарии реализации проекта, а также количественно оценить влияние изменения ключевых параметров сделки на ожидаемые результаты проекта.
Финансовая модель будет выполнена с учетом лучших практик и будет соответствовать требованиям как финансирующих организаций, так и органов исполнительной власти.
Разработка вариантов организационно-правовой структуры проекта
Команда PwC проведет анализ и разработает возможные варианты организационно-правовых схем реализации проекта с учетом исходных данных и ограничений проекта, проведет их сравнение и предоставит обоснование выбора наиболее предпочтительной организационно-правовой модели с юридической и финансово-экономической точек зрения.
Сопровождение в переговорах с публичной/частной стороной
Важным этапом при заключении концессионного/ГЧП соглашения является проведение переговоров между публичным и частным партнерами, которые проходят, как правило, с участием финансирующих организаций.
Специалисты PwC окажут экспертную поддержку в переговорах с партнером на этапах коммерческого и финансового закрытия и внесут необходимые изменения в проектные документы.
Сопровождение в ходе создания консорциума с другими инвесторами
Команда PwC разработает организационно-правовую структуру будущего консорциума, а также подготовит все необходимые документы для его создания, в том числе соглашения о совместной деятельности, корпоративные договоры и прочее.
Помощь в привлечении заемного финансирования
Ключевым аспектом реализации ГЧП проекта является привлечение заемного финансирования. Специалисты PwC окажут необходимое содействие в переговорах с финансирующими организациями, а также при подготовке документов, необходимых для привлечения финансирования и структурирования обеспечения: финансовой модели, инвестиционного меморандума, бизнес-плана и прочих.
Сопровождение на всех этапах получения государственных гарантий и иных мер государственной поддержки
Команда PwC осуществит сопровождение в качестве финансового консультанта на всех этапах подготовки и согласования заявки на получение государственных гарантий и иных мер государственной поддержки:
- содействие в разработке или доработке финансовой модели проекта;
- помощь в переговорах с банками-кредиторами;
- содействие в подготовке бизнес-плана или инвестиционного меморандума по проекту;
- анализ существенных рисков, которые могли бы негативно повлиять на решение об отборе проекта для предоставления государственной гарантии РФ, включая оценку рисков контрактной схемы, технических рисков, в т.ч. строительных рисков и рисков, относящихся к стадии эксплуатации;
- поддержка клиента в переговорном процессе и участие во встречах с профильными министерствами и ведомствами.
