Сопровождение сделок: инфраструктурное и проектное финансирование
Компания PwC имеет богатый опыт работы с публичной стороной и частными инвесторами в рамках реализации ГЧП проектов. Мы оказываем услуги по комплексному финансовому, налоговому и юридическому сопровождению на всех этапах реализации ГЧП проектов, от подготовки концепции проекта до финансового закрытия и последующего контроля выполнения обязательств по соглашению.
Наши специалисты участвовали в крупнейших проектах, реализованных по схеме ГЧП в России, таких как: реконструкция аэропорта Пулково, строительство Западного Скоростного Диаметра, строительство ЦКАД и многих других.
Мы также оказываем содействие в подготовке бизнес-планов, концепций, информационных меморандумов, финансовых моделей и других документов, необходимых для получения государственной гарантии и иных мер господдержки.
Концепция проекта отражает его цели и задачи, основных участников, юридическую и коммерческую структуру отношений, а также распределение ключевых рисков между участниками.
Команда PwC разработает:
Команда PwC окажет комплексную поддержку при подготовке к конкурсу, включая:
Одним из ключевых этапов подготовки проекта является разработка финансовой модели. Результаты финансового моделирования служат основной для переговоров на всех этапах реализации проекта. Команда PwC подготовит финансовую модель, позволяющую анализировать возможные сценарии реализации проекта, а также количественно оценить влияние изменения ключевых параметров сделки на ожидаемые результаты проекта.
Финансовая модель будет выполнена с учетом лучших практик и будет соответствовать требованиям как финансирующих организаций, так и органов исполнительной власти.
Команда PwC проведет анализ и разработает возможные варианты организационно-правовых схем реализации проекта с учетом исходных данных и ограничений проекта, проведет их сравнение и предоставит обоснование выбора наиболее предпочтительной организационно-правовой модели с юридической и финансово-экономической точек зрения.
Важным этапом при заключении концессионного/ГЧП соглашения является проведение переговоров между публичным и частным партнерами, которые проходят, как правило, с участием финансирующих организаций.
Специалисты PwC окажут экспертную поддержку в переговорах с партнером на этапах коммерческого и финансового закрытия и внесут необходимые изменения в проектные документы.
Команда PwC разработает организационно-правовую структуру будущего консорциума, а также подготовит все необходимые документы для его создания, в том числе соглашения о совместной деятельности, корпоративные договоры и прочее.
Ключевым аспектом реализации ГЧП проекта является привлечение заемного финансирования. Специалисты PwC окажут необходимое содействие в переговорах с финансирующими организациями, а также при подготовке документов, необходимых для привлечения финансирования и структурирования обеспечения: финансовой модели, инвестиционного меморандума, бизнес-плана и прочих.
Команда PwC осуществит сопровождение в качестве финансового консультанта на всех этапах подготовки и согласования заявки на получение государственных гарантий и иных мер государственной поддержки:
Консультационные услуги для крупнейшего в мире ГЧП проектам по созданию платной дороги
Консультирование проекта создания онкологического центра по механизму частной концессионной инициативы
Финансово-экономическое консультирование по проекту строительства автомагистрали Москва – Санкт-Петербург М-11
Получение государственных гарантий по проекту строительства и модернизации железной дороги
Михаил Баженов
Партнер, руководитель практики инфраструктурного и проектного финансирования, PwC в России
Тел: +7 (812) 326 6685
Сергей Лузан
Директор, практика инфраструктурного и проектного финансирования, PwC в России
Тел: +7 (495) 967 6000
Директор, руководитель практик в сфере ГЧП, инфраструктурных проектов, энергетики и природных ресурсов, PwC в России
Тел: +7 (495) 223 5095
