ГЧП, проектное финансирование и меры государственной поддержки

Сопровождение сделок: инфраструктурное и проектное финансирование

О нас

Компания PwC имеет богатый опыт работы с публичной стороной и частными инвесторами в рамках реализации ГЧП проектов. Мы оказываем услуги по комплексному финансовому, налоговому и юридическому сопровождению на всех этапах реализации ГЧП проектов, от подготовки концепции проекта до финансового закрытия и последующего контроля выполнения обязательств по соглашению.

Наши специалисты участвовали в крупнейших проектах, реализованных по схеме ГЧП в России, таких как: реконструкция аэропорта Пулково, строительство Западного Скоростного Диаметра, строительство ЦКАД и многих других. 

Мы также оказываем содействие в подготовке бизнес-планов, концепций, информационных меморандумов, финансовых моделей и других документов, необходимых для получения государственной гарантии и иных мер господдержки.

Наши услуги

Разработка концепции реализации Проекта

Концепция проекта отражает его цели и задачи, основных участников, юридическую и коммерческую структуру отношений, а также распределение ключевых рисков между участниками.

Команда PwC разработает:

  • структуру проекта с учетом ключевых юридических, финансовых, налоговых и коммерческих аспектов;
  • стратегию реализации проекта в рамках действующего законодательства;
  • детализированную матрицу рисков, отражающую вероятность их наступления, оптимальное распределение между участниками и способы минимизации;
  • пошаговый план реализации проекта, отражающий необходимые мероприятия, ответственных исполнителей и сроки.

Подробнее

Подготовка к конкурсу и содействие в проведении конкурсных процедур

Команда PwC окажет комплексную поддержку при подготовке к конкурсу, включая:

  • разработку требований к участникам конкурса и критериев для анализа предложений;
  • содействие в подготовке конкурсного предложения /предложения о реализации проекта в рамках частной инициативы;
  • подготовку проекта конкурсной документации, разработку проекта концессионного соглашения / проекта соглашения о ГЧП (СГЧП);
  • содействие в подготовке разъяснений по конкурсной документации и проекту концессионного соглашения / СГЧП, а также ответов на вопросы конкурсной комиссии.

Подробнее

Разработка финансовой модели проекта

Одним из ключевых этапов подготовки проекта является разработка финансовой модели. Результаты финансового моделирования служат основной для переговоров на всех этапах реализации проекта. Команда PwC подготовит финансовую модель, позволяющую анализировать возможные сценарии реализации проекта, а также количественно оценить влияние изменения ключевых параметров сделки на ожидаемые результаты проекта. 

Финансовая модель будет выполнена с учетом лучших практик и будет соответствовать требованиям как финансирующих организаций, так и органов исполнительной власти.

Подробнее

Разработка вариантов организационно-правовой структуры проекта

Команда PwC проведет анализ и разработает возможные варианты организационно-правовых схем реализации проекта  с учетом исходных данных и ограничений проекта, проведет их сравнение и предоставит обоснование выбора наиболее предпочтительной организационно-правовой модели с юридической и финансово-экономической точек зрения.

Подробнее

Сопровождение в переговорах с публичной/частной стороной

Важным этапом при заключении концессионного/ГЧП соглашения является проведение переговоров между публичным и частным партнерами, которые проходят, как правило, с участием финансирующих организаций.

Специалисты PwC окажут экспертную поддержку в переговорах с партнером на этапах коммерческого и финансового закрытия и внесут необходимые изменения в проектные документы.

Подробнее

Сопровождение в ходе создания консорциума с другими инвесторами

Команда PwC разработает организационно-правовую структуру будущего консорциума, а также подготовит все необходимые документы для его создания, в том числе соглашения о совместной деятельности, корпоративные договоры и прочее.

Подробнее

Помощь в привлечении заемного финансирования

Ключевым аспектом реализации ГЧП проекта является привлечение заемного финансирования. Специалисты PwC окажут необходимое содействие в переговорах с финансирующими организациями, а также при подготовке документов, необходимых для привлечения финансирования и структурирования обеспечения: финансовой модели, инвестиционного меморандума, бизнес-плана и прочих.

Подробнее

Сопровождение на всех этапах получения государственных гарантий и иных мер государственной поддержки

Команда PwC осуществит сопровождение в качестве финансового консультанта на всех этапах подготовки и согласования заявки на получение государственных гарантий и иных мер государственной поддержки:

  • содействие в разработке или доработке финансовой модели проекта;
  • помощь в переговорах с банками-кредиторами;
  • содействие в подготовке бизнес-плана или инвестиционного меморандума по проекту;
  • анализ существенных рисков, которые могли бы негативно повлиять на решение об отборе проекта для предоставления государственной гарантии РФ, включая оценку рисков контрактной схемы, технических рисков, в т.ч. строительных рисков и рисков, относящихся к стадии эксплуатации;
  • поддержка клиента в переговорном процессе и участие во встречах с профильными министерствами и ведомствами.

Подробнее

Примеры выполненных проектов

Консультационные услуги для крупнейшего в мире ГЧП проектам по созданию платной дороги

Консультирование проекта создания онкологического центра по механизму частной концессионной инициативы

Финансово-экономическое консультирование по проекту строительства автомагистрали Москва – Санкт-Петербург М-11

Получение государственных гарантий по проекту строительства и модернизации железной дороги

< Назад

< Назад
[+] Подробнее

Контакты

Михаил Баженов

Михаил Баженов

Партнер, руководитель практики инфраструктурного и проектного финансирования, PwC в России

Тел: +7 (812) 326 6685

Сергей Лузан

Сергей Лузан

Директор, практика инфраструктурного и проектного финансирования, PwC в России

Тел: +7 (495) 967 6000

Владимир Соколов

Владимир Соколов

Директор, руководитель практик в сфере ГЧП, инфраструктурных проектов, энергетики и природных ресурсов, PwC в России

Тел: +7 (495) 223 5095

Мы в социальных сетях